«Проблемные кредиты могут повиснуть на балансе банков надолго»
Почему бизнесу будет сложнее получить финансирование в банке и к чему это приведёт
Фото из архива ИД "Компаньон"
На минувшей неделе в федеральных СМИ появилось сообщение о том, что «Альфа-банк» приостановил кредитование отраслей, в наибольшей степени пострадавших от кризиса. И его примеру планируют последовать и другие кредитные организации. После того как глава ЦБ Эльвира Набиуллина высказалась о недопустимости ограничения кредитования, «Альфа-банк» опроверг эту информацию. Тем не менее эксперты прогнозируют негласное введение подобных мораториев на кредитование наиболее пострадавших отраслей. Части предпринимателей это будет стоить бизнеса.
Реструктуризируй это
Все опрошенные «Новым компаньоном» кредитные организации в Пермском крае фиксируют увеличение обращений за реструктуризацией кредитов. По оценкам «СМП Банка», в результате будет реструктурировано не менее трети портфеля. Растёт и количество обращений от компаний или ИП из наиболее пострадавших отраслей. В «СМП Банке» это чаще всего заявления о предоставлении кредитных каникул, в «Сбербанке» — о реструктуризации кредита и выдаче кредита на зарплату по ставке 0%. «Чаще всего к нам общаются компании, которые относятся к организациям розничной торговли, находящиеся в ТЦ, в связи с их закрытием на период карантина, а также гостиничный бизнес и общепит, со среднемесячным оборотом до 5 млн руб. Большая часть обращений относится к кредитным каникулам», — констатируют в банке «Открытие».
Банки отмечают, что общее количество обращений в период самоизоляции сократилось. В частности, в «Открытии» поток упал вдвое, но при этом увеличилось число заявок, поданных онлайн.
Часть банков уже заявили об изменении кредитной политики. В «СМП Банке» ограничено кредитование бизнеса без обеспечения и овердрафта. Но за исключением некоторых отраслей — торговли и производства продуктов питания, средств гигиены и медицинских изделий. В то же время банк увеличил лимиты на предоставление банковских гарантий в пользу медицинских учреждений.
До моратория и обратно
Специалист аналитического центра «Банки.ру» Вадим Тихонов подтверждает, что пока основные изменения в работе банков связаны с переформатированием уже выданных кредитов (каникулы, реструктуризация). Кроме того, есть заявки на выдачу кредитов в рамках госпрограмм поддержки и собственных мер помощи пострадавшим бизнесам, например, временной отмены абонентской платы по пакетам обслуживания МСБ. Существенные корректировки кредитной политики проявятся уже в посткарантинный период.
Безусловно, банки будут более консервативно кредитовать отрасли, на которые в первую очередь повлияла текущая ситуация, полагает заведующий кафедрой менеджмента ПГНИУ, д. э. н. Игорь Мерзлов. «Скорее всего, будут пересматривать лимиты рисков на предприятия из отраслей, наиболее подверженных текущей ситуации. В первую очередь, это сфера услуг и общепит, но возможно, что в связи с длительным карантином и соответствующим снижением выручки изменение кредитной политики затронет также и промпредприятия», — говорит он.
Официальные указания Центробанка в адрес кредитных организаций запрещают введение мораториев на кредитование целых отраслей, пусть и серьёзно пострадавших от пандемии. Однако в реальности моратории всё-таки возможны, считают эксперты.
Уже сейчас некоторые крупные и системно значимые банки явно не собираются массово кредитовать максимально пострадавшие отрасли и людей, работающих в этих отраслях.
«Возможно, они будут выставлять заградительные условия по кредитам, трудновыполнимые требования к заёмщикам, корректировать скоринговые модели. Послабления со стороны ЦБ — это временно, а проблемные кредиты могут повиснуть на балансе на более длительные сроки. Тем более что государство показало пример, выставив очень низкие границы по суммам кредитов, которые должны попадать под кредитные каникулы (ипотека —1,5 млн руб, автокредиты — 600 тыс. руб. потребкредиты — 250 тыс. руб., кредитные карты — 100 тыс. руб. — Ред.). Не очень понятно, почему частный банковский бизнес будет проявлять больший альтруизм при поддержке заёмщиков», — рассуждает Вадим Тихонов.
Мнения экспертов относительно динамики ставок по кредитам расходятся. «Дальнейшего снижения, конечно, уже не будет, но и роста ждать не стоит. Ориентиром может служить ставка MosPrime, которая отражает стоимость кредитов на межбанковском рынке: так вот её уровень за последние недели не увеличился», — полагает Игорь Мерзлов.
В то же время старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин считает, что повышение стоимости риска повлечёт за собой снижение рентабельности российских банков и постепенный рост кредитных ставок.
На каникулы до осени
Банк России принял ряд мер, упрощающих кредитование представителей малого и среднего бизнеса, а также стабилизирующих финансовое положение тех из них, кто имеет кредиты, но потерял возможность их выплачивать.
Льготное кредитование будет вестись по двум направлениям:
● Нецелевое кредитование представителей МСБ без каких-либо отраслевых ограничений по ставке не более 8,5%. Участвовать в программе могут банки, являющиеся партнерами Корпорации МСБ. На эти цели предусмотрено 175 млрд руб.
● Целевые кредиты на выплату зарплаты по ставке 0% сроком на шесть месяцев. На них могут рассчитывать представители наиболее пострадавших отраслей. Установлено ограничение на размер кредита: он выплачивается из расчета МРОТ, а не фактических зарплат. К участию в программе допущено порядка 90 банков, однако на сегодняшний день первые кредиты выдают только два — Сбербанк и ВТБ. Остальные сообщают, что находятся на стадии проработки регламентирующих документов.
Остальные меры ЦБ направлены на минимизацию просрочек и дефолтов по уже выданным кредитам.
Во-первых, принят закон, который обязывает банки предоставлять МСБ кредитные каникулы на срок до полугода для представителей наиболее уязвимых отраслей, список которых утвержден на федеральном уровне. Банк не имеет права отклонить такую заявку. При этом срок гарантий и поручительств, если они были по кредиту, автоматически продляются до окончания нового срока кредита.
Отдельно отмечается, что ИП, доход которых упал более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год, могут воспользоваться правом на реструктуризацию и как представитель МСБ, и как физическое лицо. И второй вариант даёт возможность уйти от отраслевых ограничений.
Дополнительно к этой мере работает программа «одна треть». При оформлении кредитных каникул компания всё равно обязана в течение этих шести месяцев выплачивать проценты по кредиту. Треть этих процентов берёт на себя бюджет, вторую треть — банк, оставшуюся треть гасит заёмщик. Причем платить их можно ежемесячно, а можно единовременно — после окончания каникул.
Во-вторых, для банков упрощены условия реструктуризации кредитов: они освобождены от дополнительных расходов (увеличения своих резервов) в случае оформления реструктуризации
Отдельно отмечается, что реструктуризация не отразится на кредитной истории заёмщика и не повлияет на его возможность кредитоваться в дальнейшем.
Банкам же со стороны ЦБ дана рекомендация использовать реструктуризацию как основной метод работы с теми заемщиками, которые больше не могут выплачивать кредит в прежнем режиме. В ЦБ отмечают, что банкам дано указание пересмотреть свои кредитные политики, выделив программы поддержки в приоритет.
Дело имиджа
Эксперты «Нового компаньона» видят ситуацию в банковском секторе более оптимистичной, чем она была в предыдущие кризисы. «Мы оцениваем устойчивость банковского сектора как более высокую, нежели в кризисы 2008 и 2014 годов, во многом по причине ухода с рынка ряда слабых игроков, а также по причине роста концентрации на банках с госучастием», — продолжает Владимир Тетерин.
А вот некоторые из тех бизнесов, которым будет отказано в банковском кредитовании, окажутся на грани закрытия. «Бизнесу, оказавшемуся в зоне максимального риска и не имеющему возможность получить кредит, проще будет прекратить свою деятельность, чем брать займы в микрофинансовых организациях в силу их дороговизны. Тем более, дальнейшие перспективы развития экономики и этих отраслей, на которые можно было бы ориентироваться, сейчас непонятны», — констатирует Игорь Мерзлов.
При этом меры государственной поддержки и банков, и бизнеса будут лишь точечными и коснутся крупнейших игроков и госпредприятий.
Тем не менее, считает Владимир Тетерин, банки будут оставаться максимально лояльными, но насколько им позволит ситуация. «Полагаю, банкиры понимают, что нынешний кризис когда-то закончится, и пытаются быть осторожными. Они лавируют между консерватизмом в принятии кредитных решений и системными отказами в выдаче кредитов, которые могут продолжить негативно сказываться на имидже банков уже после окончания острой фазы турбулентности. Конкуренция за заёмщиков последние несколько лет была достаточно острой, сейчас любые резкие «движения» могут привести к утрате клиентской базы», — говорит он.
Кредитные итоги года
Изменения кредитных политик скажутся на итогах года. Вадим Тихонов полагает, что сегмент кредитования МСБ пострадает в большей степени, и с ним согласны остальные эксперты.
По оценке Игоря Мерзлова, объёмы кредитования юридических лиц сократятся относительно прошлого года на 10—15%. «Банки.ру» прогнозируют, что портфель корпоративных кредитов уменьшится на 5—15%.
«Эксперт РА» приводит более оптимистический прогноз. «По нашим ожиданиям, кредитный портфель МСБ вырастет на 14%. При этом отчасти этот рост будет обеспечен увеличением объёма не погашенных в срок кредитов. Выдача новых ссуд в рознице и МСБ сократится как минимум на 10% и 20% соответственно. Ссудный портфель крупного бизнеса будет оставаться относительно стабильным. За счёт валютной переоценки сокращение по итогам 2020 года может составить не более 2%», — говорит Владимир Тетерин.
В целом же вопрос кредитования будет зависеть от того, продолжит ли предприятие генерировать выручку или нет, заключает Игорь Мерзлов. В общепите и сфере услуг она сейчас нулевая, и до тех пор, пока они не восстановятся, о кредитах объективно не может быть речи. Если бизнес продолжает работать и объём выручки существенно не снижается, банки будут его кредитовать.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.