Перестановка мест активов
Итоги 2010 года для банковского сектора можно охарактеризовать одной фразой: банков в России стало меньше, но зарабатывать они стали больше. Основными тенденциями были и остаются объединение кредитных учреждений, быстрый рост объёмов частных вкладов и нерешённость проблемы просроченной задолженности по кредитам. Зато оказалась решена проблема убытков — если по итогам первого полугодия 2010-го отрицательный финансовый результат показали около 20% банков, то к концу года доля убыточных организаций сократилась как минимум вдвое. В «плюсе» год закончили и местные Перминвестбанк и «Урал ФД», показывавшие убытки в нескольких прошлогодних квартальных отчётах.
Основной фактор, позволивший финансистам выйти из минуса, очевиден — огромный разрыв между ставками привлечения денежных средств и ставками кредитования. В лучшей ситуации оказались те, кто специализируется на рознице — сборе частных вкладов и раздаче потребительских кредитов. Согласно данным официального мониторинга максимальных ставок по вкладам граждан, регулярно публикуемым Банком России, на начало года доходность депозитов не превышала 8,2% годовых, то есть примерно совпадала с уровнем инфляции.
Базовые ставки потребительских кредитов остаются как минимум вдвое выше, причём без учёта комиссионных сборов. Чтобы зарабатывать в таких условиях, необязательно даже проверять заёмщиков. Достаточно, чтобы вернулось хотя бы три четверти займов.
Однако перебор с просроченными кредитами для некоторых банков оказался причиной убытков в балансе. Для сравнения можно взять два сопоставимых по размеру собственного капитала и объёмам привлечённых вкладов граждан учреждения — «Урал ФД» (Пермь) и Уралтрансбанк (Екатеринбург). У первого за год задолженность по просроченным кредитам выросла с 218 млн до 325 млн руб., что оказалось некритично. У Уралтрансбанка «просрочка» увеличилась с 731 млн руб. до 1,037 млрд руб., что не могло не сказаться на показателях баланса.
Попутно упомянем ещё об одном региональном банке из той же весовой категории, закончившем прошлый год с прибылью, — у Экопромбанка сумма проблемных кредитов за прошлый год выросла с 37 млн до 128 млн руб. Большая часть его «просрочки» приходится на одного должника — индивидуального предпринимателя Вячеслава Тырина, о проблемах которого «Новый компаньон» неоднократно рассказывал.
В случае с банком «Урал ФД» проблемными оказались несколько крупных кредитов, предоставленных небольшим пермским строительным компаниям.
Впрочем, как показал 2010 год, убытки и прибыли банка на доверие вкладчиков почти не влияют. Граждане несут деньги тем, кто проводит агрессивную рекламную кампанию. Финансовое состояние банков народу совершенно безразлично — главное, чтобы процент по вкладу был чуть выше, чем в Сбербанке, а сам выбранный банк состоял в Ассоциации страхования вкладов. Как следствие, убыточные банки привлекали вкладчиков точно так же, как и прибыльные — средний рост объёмов вкладов по банкам Перми и Екатеринбурга за год составил около 25%.
Несколько случившихся в прошлом году банкротств федеральных банков, как ни странно, лишь укрепили доверие граждан к системе в целом. У подавляющего большинства вкладчиков проблем с получением застрахованных государством денег не возникло.
По сложившейся в России традиции, государство не ограничивается функциями регулятора банковского рынка. Банки, контрольный пакет которых принадлежит госструктурам, по-прежнему доминируют на рынке. 2011 год может привнести кое-что новенькое в эту доминацию — госбанки начнут активно сливаться и поглощать друг друга. Намерение государственного ВТБ приобрести государственные же Банк Москвы и Транскредитбанк (основной акционер — ОАО «РЖД») общеизвестно. Смысл перекладывания денег из одного госкармана в другой менее очевиден, но, вероятно, всё-таки он есть.
Ещё один претендент на поглощение — пермский Почтобанк, у которого может оказаться недостаточным собственный капитал. Законодательство требует, чтобы его размер с 2012 года составлял не менее 180 млн руб.
Владельцем контрольного пакета Почтобанка (86%) остается Связьбанк, в свою очередь, на 99% принадлежащий Внешэкономбанку. Дальнейшая судьба пермского банка, вероятно, будет определена в ближайшие несколько месяцев — Почтобанку могут или дать денег на наращивание капитала, или присоединить его к любому из госбанков. Пока что официальных заявлений о перспективах Почтобанка не было.
Прибыль (убыток) 65 банков, представленных в Перми, после налогообложения по итогам 2010 года
Банк
Прибыль (убыток), млн руб.
Сбербанк России (на 01.10.2010 г.)
+ 106 831,777
ВТБ
+ 47 647,359
ВТБ 24
+ 18 579,873
Газпромбанк
+ 14 460,425
Банк Москвы
+ 11 391,463
Юникредитбанк
+ 10 845,502
Райффайзенбанк
+ 10 094,263
«Хоум Кредит энд Финанс»
+ 8929,844
Связь-банк
+ 6032,336
«Открытие»
+ 6024,713
Русфинансбанк (Самарская обл.)
+ 5191,875
Транскредитбанк
+ 4664,456
«Уралсиб»
+ 4212,669
НОМОС-банк
+ 4021,280
«Русский стандарт»
+ 3855,755
ОТП-банк
+ 3099,952
Альфа-банк
+ 2993,431
Кредит Европа Банк
+ 2991,272
Росбанк
+ 2516,710
«Восточный экспресс» (Амурская обл.)
+ 2129,730
МДМ-банк (Новосибирская обл.)
+ 2000,695
«Зенит»
+ 1879,680
«Россия» (Санкт-Петербург)
+ 1595,249
Россельхозбанк
+ 1475,442
Транскапиталбанк
+ 1082,334
«Глобэкс»
+ 968,623
Русь-банк
+ 947,372
«Ак Барс» (Республика Татарстан)
+ 596,792
Уральский банк реконструкции и развития (Свердловская обл.)
+ 587,944
«Сосьете Женераль Восток»
+ 521,167
«Авангард»
+ 511,057
ЛОКО-Банк
+ 482,245
Юниаструмбанк
+ 476,297
Промсвязьбанк
+ 475,902
«Ренессанс Капитал»
+ 471,452
СКБ-банк (Свердловская обл.)
+ 467,246
«Петрокоммерц»
+ 432,542
Металлинвестбанк
+ 374,840
«Интеза»
+ 367,065
Инвестторгбанк
+ 336,310
СДМ-банк
+ 319,348
Татфондбанк (Республика Татарстан)
+ 299,483
Меткомбанк (Свердловская обл.)
+ 293,795
БИН-банк
+ 223,816
«Финам»
+ 204,157
«Агропромкредит»
+ 189,482
Балтийский банк
+ 128,782
«Союз»
+ 116,703
Москоммерцбанк
+ 105,009
«Урал ФД»
+ 104,286
Европейский трастовый банк
+ 103,609
Соцгорбанк
+ 71,280
Инвесткапиталбанк (Республика Башкортостан)
+ 56,863
Экопромбанк
+ 54,865
«Траст»
+ 41,618
Камский коммерческий банк (Республика Татарстан)
+ 22,740
Быстробанк (Удмуртская Республика)
+ 22,081
«Пермь»
+ 17, 663
Почтобанк
+ 8,042
«Стратегия»
+ 5,322
Перминвестбанк
+ 3,345
Российский промышленный банк
- 341,181
Уралтрансбанк (Свердловская обл.)
- 430,233
«Абсолют»
- 1808,231
Собинбанк
- 2977,591
По данным отчётов кредитных организаций о прибылях и убытках, опубликованных на сайте Банка России.
Собственные средства (капитал) банков, млн руб.
Банк
на 01.07.2010
на 01.10.2010
на 01.01.2011
СКБ-банк
8356,864
8426,122
8414,849
Меткомбанк
7425,044
7449,107
7665,937
Уральский банк реконструкции и развития
6699,831
6673,742
6817,263
Экопромбанк
2196,376
2224,633
2231,175
«Урал ФД»
2120,903
2142,875
2113,489
Уралтрансбанк
нет данных
2160,387
1998,506
«Пермь»
356,122
359,803
365,998
Перминвестбанк
309,997
310,847
323,411
Почтобанк
103,432
109,965
111,982
По данным отчётов кредитных организаций по форме 134, опубликованных на сайте Банка России. В таблице приведены данные по банкам Перми и Свердловской области, представленным в Пермском крае.
Счета, депозиты и прочие привлечённые средства физических лиц, млн руб.
Банк
на 01.01.2010
на 01.10.2010
на 01.01.2011
Уральский банк реконструкции и развития
32 660,772
39 608,195
43 557,497
СКБ-банк
25 454,257
32 082,456
35 598,150
«Урал ФД»
8114,748
9723,666
10 639,045
Уралтрансбанк
7755,605
9057,837
9965,742
Меткомбанк
5919,941
8025,286
8844,317
Экопромбанк
885,493
918,365
962,323
Почтобанк
421,317
440,057
444,174
«Пермь»
353,089
364,772
432,732
Перминвестбанк
118,225
90,771
110,950
По данным оборотных ведомостей по счетам бухгалтерского учёта (форма 101), опубликованных на сайте Банка России. Сумма показателей по счетам 40817, 40820, 42301-42315, 42601-42609. В таблице приведены данные по банкам Перми и Свердловской области, представленным в Пермском крае.
Кредиты, предоставленные физическим лицам; данные по банкам Перми и Свердловской области, представленным в Пермском крае, млн руб.
Банк
на 01.01.2010
На 01.10.2010
на 01.01.2011
СКБ-банк
11445,550
18312,054
24435,260
Уральский банк реконструкции и развития
10511,476
12530,560
13972,896
«Урал ФД»
3162,037
3311,110
3628,941
Меткомбанк
2609,109
2004,135
1961,017
Уралтрансбанк
1374,403
1070,423
1029,213
Почтобанк
191,149
222,476
262,479
Экопромбанк
123,195
221,134
189,863
«Пермь»
131,415
95,302
100,798
Перминвестбанк
70,539
90,563
63,870
По данным оборотных ведомостей по счетам бухгалтерского учёта (форма 101), опубликованных на сайте Банка России. Сумма показателей по счетам 45502-45509.
Значение установленного Банком России норматива достаточности собственных средств Н1, в процентах
Банк
на 01.07.2010
на 01.10.2010
на 01.01.2011
СКБ-банк
14,33
14,37
12,20
Меткомбанк
32,20
24,89
25,58
Уральский банк реконструкции и развития
11,89
11,18
11,50
Экопромбанк
32,11
31,85
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.