Ушли по-английски
МФО десятками выходят из официального реестра Банка России, но рынок этого не заметит
В Пермском крае отмечается активный отток МФО с рынка. Вот статистика текущего года: по состоянию на конец августа в официальном реестре ЦБ значилось 88 МФО, зарегистрированных на территории региона, при этом с начала года из него выбыло 22 организации.
Константин Долгановский
По своему хотению
По оценкам СРО «МиР» (саморегулируемая организация МФО), большая часть МФО, покинувших реестр, фактически перестала вести микрофинансовую деятельность ещё за некоторое время до исключения из него. Таким образом, исключая МФО из реестра, Банк России фиксирует уже свершившийся факт.
Причины прекращения деятельности могут быть разными, однако чаще всего это финансовые сложности. Набор источников пассивов МФО очень ограничен: это средства учредителей, привлечённые займы и банковские средства. В период кризиса все эти три источника дают сбой, тем более что с весны этого года ЦБ существенно ограничил привлечение средств физлиц. «Кроме того, на финансовом состоянии МФО сказывается высокий уровень просрочки по займам, ведь их риск заведомо выше, чем у банковских кредитов», — отмечает источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, по оценкам коллекторов, просроченная задолженность МФО в Пермском крае достигает 25—30% от объёма выданных ими займов, а у банков этот показатель составляет 7—9%.
Борис Батин, генеральный директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan, говорит также, что на рынке идёт процесс поглощения мелких МФО более крупными, однако он носит не столь массовый характер.
По данным Банка России, в Пермском крае наибольшая часть МФО, покидающих реестр, — это организации, работающие с материнским капиталом. «В 2015 году был введён запрет на работу МФО с маткапиталом, и с тех пор мы наблюдаем отток из реестра тех организаций, которые видят основное содержание своей работы именно в таких операциях. Они теряют статус МФО и одновременно получают не запрещённую законом возможность выдавать займы под материнский капитал», — пояснил источник, знакомый с ситуацией.
Регулятивный нажим
Также эксперты «Нового компаньона» ссылаются на инициативу самого Банка России, прекращающего деятельность тех МФО, которые не могут соответствовать новым требованиям регулятора. Однако источник, знакомый с ситуацией пояснил, что о принудительном исключении из реестра речь идёт в последнюю очередь. Скорее можно говорить, что часть МФО принимают решение выйти из реестра под давлением надзорных мероприятий и требований о предоставлении отчётности.
При этом в мегарегуляторе не исключают вероятности ещё большего, и существенного, ужесточения нормативов ведения бизнеса для МФО. Если на сегодняшний день размер переплаты по микрозаймам сроком до одного года ограничен четырёхкратным размером суммы заимствования, а с 1 января он снижается до трёхкратного, то в дальнейшем этот норматив может быть снижен и до двукратного. Кроме того, возможно и ограничение уровня процентной ставки по займу. Такие инициативы сейчас обсуждаются законодателями.
В любом случае итог всех этих причин — снижение количества игроков на рынке. Все эксперты «Нового компаньона» полагают, что процесс консолидации рынка продолжится, причём займёт он ещё несколько лет. По оценкам Андрея Бахвалова, главного исполнительного директора МФО «Домашние деньги», в результате на рынке не останется 1000 компаний (сейчас их более 3200), в том числе 150—200 крупных игроков. В свою очередь Борис Батин полагает, что количество крупных игроков сократится до 70—100 МФО с капиталом свыше 70 млн руб. (закон называет их микрофинансовыми компаниями).
Дефицита не будет
Впрочем, вероятности дефицита услуг МФО не допускает никто. «На рынке присутствует довольно ограниченное количество крупных участников, тогда как остальные МФО имеют небольшие портфели, которые не оказывают существенного влияния на общую картину рынка. По нашим оценкам, 100 крупнейших МФО выдают около 90% от общего объёма займов. Уход с рынка маленьких компаний не окажет существенного влияния на доступность финансовых ресурсов, поэтому дефицита ожидать не стоит», — говорят в СРО «МиР».
К тому же эксперты обращают внимание на то, что объём рынка микрозаймов сохраняет тенденцию к росту, несмотря на сокращение количества игроков. Как отмечает Станислав Кузнецов, ведущий аналитик ИК «Витус», в первом квартале 2016 года сумма микрозаймов физлицам по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросла на 34,2%, а количество договоров, заключённых с физическими лицами, увеличилось на 50,5% (до 4,3 млн договоров). По мнению Андрея Бахвалова, в будущем эта тенденция сохранится. «Дефицита не будет, так как на рынке останутся качественные МФО, способные полностью удовлетворять потребности населения в услугах. По нашей оценке, в 2016 году рынок МФО продолжит свой рост — на 15—20%, до 180 млрд руб.», — говорит он.
Экономика разных цифр
Перетока клиентов закрывшихся МФО в банковский сектор эксперты также не ожидают. «Банки и МФО работают с разными сегментами заёмщиков и практически не конкурируют за клиентов. Скорее стоит ожидать, что клиенты МФО, прекративших своё существование, будут обращаться в другие микрофинансовые организации», — полагают в СРО «МиР».
Похоже, что аудитории банков и МФО всё больше дифференцируются. Как показало недавнее исследование, проведённое Объединённым кредитным бюро и компанией микрозаймов «Е заём», за последние два года доля заёмщиков, сразу обращающихся в микрофинансовые организации, минуя банки, выросла с 40 до 52%. Также увеличилось количество заёмщиков МФО, вовсе не имеющих опыта взаимодействия с банками, — с 25 до 33%. И напротив, доля банковских «отказников» среди заёмщиков микрофинансовых компаний снизилась с 52 до 44%.
По оценкам Андрея Бахвалова, аудитории банков и МФО пересекаются лишь на 25%. «Мы работаем с займами до 50 тыс. руб., и эти деньги необходимы людям «здесь и сейчас». Банки так не работают. Цель МФО — работа с людьми, которые не имеют доступа к банковскому кредитованию: у них нет подтверждённого дохода, нет кредитной истории или она испорчена. Также одной из ключевых стратегий развития для нас является движение в сторону мелких населённых пунктов, в которых банки не представлены. В населённых пунктах, где менее 50 тыс. человек, банковские офисы не будут рентабельными. В результате в городах с небольшим населением клиент для микрофинансирования получается даже более качественный», — говорит Бахвалов.
Именно слабое проникновение банковских услуг (особенно в небольших населённых пунктах), а также замедление темпов роста кредитования со стороны банков называются экспертами в качестве основных драйверов развития рынка микрокредитования на ближайшее будущее.
В свою очередь банкиры отмечают, что любые пертурбации на рынке МФО рынок банковских услуг не почувствует. «Даже при условии роста рынка, притока клиентов и так далее годовой объём выдачи микрозаймов физлицам в масштабе страны составляет порядка 140 млрд руб., а розничных кредитов — около 6 трлн руб. (в условиях кризисного спада). Это просто экономика разных цифр, тут нечего сравнивать», — говорит собеседник «Нового компаньона» из числа топ-менеджеров регионального банка.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.