Полина Путякова

журналист

---

Бесполезные кредиты

В Пермском крае начался рост кредитования, но экономике это не поможет

24 августа 2016 г.

Поделиться

Твитнуть

Кризис потребительского кредитования в Пермском крае закончился. Об этом говорят данные Банка России. Согласно этим данным, объём кредитования за первое полугодие 2016 года вырос по сравнению с уровнем того же периода прошлого года в полтора раза. Этого недостаточно для того, чтобы вернуться к уровню 2013—2014 годов, но объёмы 2012 года уже практически достигнуты.

Признаки стабильности

Впрочем, эксперты банка «Хоум Кредит» полагают, что объёмы, которые показывал рынок в 2013—2014 годах, остались в прошлом. На эти годы пришёлся пик потребительской и кредитной активности. Сейчас повторению рекордов тех лет препятствуют сразу несколько факторов, поскольку и заёмщики-физлица, и банки с тех пор существенно пересмотрели свои приоритеты. Значительная доля первых не готова резко увеличивать потребительскую активность и ещё меньше готова сделать это за счёт кредитования. Банки, в свою очередь, сохраняют склонность к консервативной кредитной политике, тщательно отбирая заёмщиков.

На пике кредитного бума дело обстояло с точностью до наоборот, и ценой, которая была за это заплачена, стала резко негативная динамика просроченной задолженности и количества дефолтов.

В этом смысле 2016 год не похож на 2013—2014 годы. Согласно данным Банка России, объём просроченной задолженности по кредитам физлиц за январь—июль вырос всего на 1%. Напомним, на пике кризиса прирост просрочки превышал 50% в год, а ещё за первое полугодие прошлого года её объём увеличился на 16%. Такой стабильности российский банковский сектор не знал со времён кризиса 2008 года. Другой вопрос, что это стабильность совсем иного порядка: сейчас доля просроченной задолженности в кредитном портфеле банков в среднем равна 9%, это в два раза больше, чем перед кризисом.

И ещё один признак стабильности: скачок процентных ставок по кредитам, взлетевших в период острой фазы кризиса, к настоящему времени полностью нивелирован. Более того, по данным Банка России, по краткосрочным кредитам (со сроком менее года) они даже ниже предкризисных.

В новых условиях

Снижение ставок — одна из причин, приведших к росту объёмов кредитования, полагает управляющий ВТБ 24 в Пермском крае Светлана Щеголева. А это, в свою очередь, стало возможно благодаря снижению Банком России ключевой ставки.

Эксперты банка «Хоум Кредит» полагают также, что на рост кредитования влияет постепенная стабилизация экономической ситуации в стране. В свою очередь, Светлана Щеголева говорит не только о стабилизации ситуации, но и о привыкании людей к новым экономическим условиям. «Люди начали исходя из новых реалий планировать свой бюджет, и это привело к росту спроса на кредиты», — отмечает она.

«Ещё один фактор — рост доходов населения. Среднемесячная зарплата в Пермском крае за год выросла больше чем на 6%. За время кризиса накопился существенный отложенный спрос, и теперь он реализуется при помощи банковских кредитов», — отмечает Дмитрий Шульц, кандидат экономических наук, доцент кафедры информационных систем и математических методов в экономике ПГНИУ.

Однако полуторакратный рост объёмов кредитования был бы невозможен при сохранении прежней кредитной политики банков. В начале 2016 года кредитные организации, включая и лидеров розничного сегмента, заявляли, что рассчитывать на получение кредита могут только те заёмщики, которые уже находятся в базе банка. Сегодня кредитная политика банков смягчена. По словам Сергея Литвиненко, управляющего Альфа-Банком в Перми, банк предлагает кредитные продукты как существующим клиентам, в том числе зарплатным, так и новым.

Аналогичным образом действует и ряд других банков. В то же время эта тенденция ещё не стала общерыночной. По словам Светланы Щеголевой, ВТБ 24 по-прежнему отдаёт предпочтение зарплатным клиентам, поскольку это наиболее понятная для банка категория заёмщиков.

Наиболее активный рост отмечается в сегменте нецелевого кредитования (прирост порядка 60%), тогда как объём выданных автокредитов и POS-кредитов вырос не так значительно, примерно на треть. Сравнительно низкая активность развития сегмента POS-кредитования связана с тем, что основными пользователями небольших по размеру кредитов являются наименее платёжеспособные граждане. В период кризиса их вымывание из пула заёмщиков произошло в первую очередь. Это связано с тем, что с высокорискованными заёмщиками с низкими доходами банки работать практически перестали, переключившись на кредитование более благополучных категорий граждан со средними и высокими доходами, отмечают эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Соответственно, НБКИ зафиксировало изменения в структуре пула заёмщиков по размеру задолженности в течение последнего года: с 36 до 30% сократилась доля тех, чья задолженность не превышает 30 тыс. руб. (ранее именно эта группа заёмщиков была наиболее многочисленной). Теперь первое место за теми, чья сумма кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 500 тыс. руб. (33,5% от общего числа заёмщиков).

Не в коня корм

Однако, несмотря на рост объёмов новых кредитов, розничный портфель банков сокращается. В частности, в Пермском крае за последний год он снизился на 2% — до 206 млрд руб. Причина в том, что новые выдачи не могут перекрыть активное гашение кредитов, выданных в период 2013—2014 годов, к тому же ситуацию усугубляет волна досрочных гашений, которую отмечает ряд лидеров сегмента розничного кредитования.

Соответственно, снижается и количество действующих заёмщиков. В Пермском крае за последний год их число сократилось на 7% — такие данные фиксирует НБКИ, но в целом эта тенденция характерна почти для всех субъектов РФ.

Вопрос о том, как рост розничного кредитования повлияет на экономику страны, остаётся открытым. Поскольку одной из причин, препятствующих окончанию кризиса, является низкий потребительский спрос, следовало бы ожидать позитивного эффекта от роста выдачи новых кредитов.

«Действительно, в рыночной экономике рост кредитования увеличивает торговлю, производство, занятость, доходы населения и прибыли в бизнесе, что снова увеличивает кредитование и т. д. Но относительно нашей экономики я пессимист. Её основу составляет нефтянка, зарабатывающая нефтедоллары, большая часть из которых выводится из страны, остальное тратится на импортные автомобили, компьютеры, телефоны, планшеты, часы, кроссовки и т. д. Понятно, что часть банковских кредитов уходит на отечественные товары, но всё равно значительная доля розничных кредитов будет стимулировать китайскую, корейскую и подобные экономики», — говорит Дмитрий Шульц.

Подытоживая, эксперт отмечает, что рост розничного кредитования — это позитивная тенденция, отражающая постепенное восстановление экономики. Но драйвером устойчивого роста в России образца 2016 года он стать не может, поскольку коренные преобразования в российской экономике, о которых говорится уже лет 20, — рост конкурентоспособности обрабатывающих отраслей, диверсификация экономики, отказ от нефтяной иглы, импортозамещение не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности — не осуществлены до сих пор.