Признаки налицо

В отличие от других финансовых рынков рынок страхования под влиянием кризиса почти не потерял в объёме. Суммарные собранные страховые премии в Пермском крае по результатам первого полугодия 2015 года составили 5,56 млрд руб., это всего на 0,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом по России зафиксирован даже небольшой рост — на 2,1%.

Однако по большей части эта стабильность носит технический характер. По словам директора Пермского филиала АО «СОГАЗ» Елены Нестеровой, в абсолютном выражении наибольший прирост сборов на страховом рынке Пермского края произошёл в ОСАГО, а причина этого — повышение тарифов на обязательную «автогражданку» осенью прошлого и весной текущего года. В результате двухэтапного повышения тарифов средняя стоимость полиса ОСАГО в Пермском крае увеличилась с 3,7 тыс. руб. в первом полугодии 2014 года до 5,2 тыс. руб. в первом полугодии 2015-го, то есть на 42%. Однако рост стоимости полиса и экономический кризис привели к тому, что количество купленных полисов ОСАГО уменьшилось, и весьма значительно — на 11%. В результате сбор премий вырос только на 26%.

Почти в полтора раза увеличились сборы по страхованию жизни. Основной фактор, обусловивший такую динамику, тоже носит отчасти административный характер. Дело в том, что накопительное страхование жизни с 1 января 2015 года получило государственную поддержку: теперь физические лица имеют право на налоговый вычет при условии, что они заключили договор не менее чем на пять лет. В результате в Пермском крае количество договоров, заключённых по профилю страхования жизни, увеличилось в сравнении с первым полугодием прошлого года на 65%. Такой рывок, даже при некотором снижении средней суммы полисов, в итоге привёл к росту сбора премий в этом сегменте до 625 млн руб. — на 46%.

Положительную динамику показало страхование имущества граждан, но она была не такой значительной — всего +4%.

Все остальные сегменты рынка, значимые с точки зрения объёмов, в 2015 году просели. Объём премий, собранных по страхованию от несчастных случаев и болезни, сократился на четверть, по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) — на 7%. Что касается ДМС, то эксперты полагают, что столь небольшое снижение связано с тем, что не все корпоративные договоры заключаются с начала календарного года. Многие из действующих сейчас договоров заключены в самом начале кризиса, и к концу года, когда срок их действия закончится, спад по этому сегменту рынка будет более сильным.

Объём собранных премий по имущественному страхованию сократился на 15%. И это одна из наиболее существенных потерь, поскольку именно оно является ведущим сегментом рынка: в первом полугодии доля этого вида в общем объёме собранных премий превысила 33%, в абсолютном выражении — 1,44 млрд руб.

Однако снижение сборов — это только верхушка айсберга. К такому результату привёл низкий интерес со стороны страхователей, что проявилось в сокращении количества вновь заключённых договоров. Сильнее всего — на 69% — сократилось количество оформленных полисов каско. По словам Александра Лильпа, руководителя управления маркетинговых исследований и анализа «АльфаСтрахование», основной причиной здесь является резкое падение продаж новых автомобилей, в первую очередь приобретаемых в кредит. Вторая причина — стремление бизнеса к сокращению затрат в условиях кризиса. В частности, юридические лица стали реже страховать своё имущество: минус 18% к количеству договоров, заключённых в первом полугодии прошлого года, а количество договоров по страхованию грузов сократилось на 54%.

Ещё один фактор, который математически привёл к сокращению объёмов собранных премий, — это снижение страховых сумм по ряду видов страхования. Например, средняя страховая премия по договорам страхования гражданской ответственности снизилась на 46%, страхования предпринимательских рисков — на 83%. Из более значимых для рынка с точки зрения масштабов: средняя премия по договору имущественного страхования снизилась на 16%, страхования жизни — на 12%, иного личного страхования — на 9%. В последнем случае причина вновь кроется в банковском кризисе. «На падении сборов в этом сегменте сказалось падение кредитования банками населения: с начала года многие банки были вынуждены свернуть ряд кредитных программ», — утверждает Елена Нестерова.

Говоря о перспективах рынка, большинство экспертов сходятся на том, что до конца 2015 года резкого изменения ситуации ни в лучшую, ни в худшую сторону не произойдёт.

Александр Лильп, руководитель управления маркетинговых исследований и анализа «АльфаСтрахование»:

— На бизнесе страховщиков сказывается непростая экономическая ситуация. Происходит снижение продаж новых автомобилей, которые традиционно выступали основным драйвером рынка автострахования, снижается банковское кредитование, а следовательно, и связанные с ним продажи страховых продуктов, снижается туристический поток, объём авиаперевозок, снижается динамика корпоративного страхования. Если пытаться строить прогноз до конца года, то, скорее всего, результаты будут не сильно отличаться от тех, которые мы видим по итогам полугодия.

Оксана Швецова, директор филиала СПАО «Ингосстрах» в Пермском крае, считает, что до конца года для рынка страхования будет характерен нисходящий тренд: «По итогам 2015 года мы прогнозируем падение страхового рынка в регионе в среднем на 10—15%. Негативный прогноз связан с кризисным состоянием российской экономики, и в целом вряд ли можно рассчитывать на перелом падающего тренда, пока мы не выйдем из текущего геополитического цикла».

По мнению эксперта, экономический кризис, а также неослабевающие требования ЦБ к игрокам рынка приведут и к продолжению процесса отзыва лицензий страховых компаний.