Пермские заёмщики пошли другим путём

Свежие данные Центробанка России свидетельствуют о продолжении спада объёмов кредитования в стране. Суммарный объём новых кредитов в мае 2015 года снизился по сравнению с уровнем апреля на 10%. Но Пермский край, напротив, в течение мая увеличил объём вновь выдаваемых кредитов сразу на 45%. Несмотря на сезонные факторы, позитивная тенденция затронула как розничный, так и корпоративный сектор. Общий объём выдачи составил 38,5 млрд руб. 

В розницу 

При среднем по России снижении объёма выдач розничных кредитов на 4% кредитные организации Пермского края в мае выдали на 29% больше, чем в апреле, — 7,1 млрд руб. Номинально это повторение результата марта, когда кредитов населению было выдано на сумму 7,2 млрд руб., однако с учётом майских каникул и начала дачного сезона фактически это означает сохранение и даже усиление положительной динамики после апрельского спада. 

Это выдающийся результат по сравнению с динамикой соседей по федеральному округу. Только один регион также показал рост выдач розничных кредитов в мае — Нижегородская область. Правда, их рост — лишь +1% к апрелю. Во всех остальных регионах объём снизился, в том числе в Татарстане на 7%, Башкортостане и Самарской области на 5%. Самое существенное снижение произошло в Удмуртии — на 15%. 

Несмотря на столь существенный рывок, майские выдачи розничных кредитов по-прежнему серьёзно отстают от докризисных: они почти вдвое меньше среднемесячного показателя за прошлый год, составлявшего 13,1 млрд руб.

На короткой ноге 

Оживлению розничного кредитования отчасти способствовало снижение средних ставок по кредитам, произошедшее в последние пару месяцев. 

Наиболее охотно банкиры снижают ставки по краткосрочным кредитам, что связано с меньшим уровнем рисков по таким займам: средневзвешенные процентные ставки по рублёвым кредитам для физических лиц сроком до года с января по конец апреля опустились на 3% — с 29,1 до 26,2%. Этот факт, а также неуверенность населения в личной финансовой стабильности привели к увеличению доли краткосрочных займов. В 2014 году в среднем доля займов длиной до года составляла около 9,5% от общего объёма выданных розничных кредитов, а в 2015 году — уже 14,1%. 

Похожие процессы идут и в сегменте корпоративного кредитования: по сравнению с предыдущим годом здесь также выросла доля краткосрочных кредитов в общем объёме новых займов. 

Наиболее ярко эта тенденция выразилась в сегменте валютных займов. В частности, по долларовым кредитам доля краткосрочных займов за год (с апреля по апрель) выросла с 43 до 75%. В рублёвых она проявилась менее ярко: рост составил 3,6% (с 75 до 78,6%). Причина таких структурных сдвигов та же, что и в рознице, — нестабильность экономической ситуации, которая остро ощущается как бизнесом, так и банками. 

Корпоративный портфель 

Что касается абсолютных объёмов кредитования, то в корпоративном сегменте положительная динамика выражена ещё более ярко, чем в рознице. 

Объём вновь выданных корпоративных кредитов в мае увеличился по сравнению с апрелем практически в полтора раза, достигнув в абсолютном значении 31,4 млрд руб. Наиболее привлекательными для заёмщиков остаются рублёвые кредиты — их объём вырос в 1,7 раза. Нестабильность внешнеполитической ситуации и неопределённость прогнозов курсов доллара и евро делают займы в валюте малопривлекательными, однако и их объём в мае увеличился — правда, всего на 8%. 

Интересно, что для прочих регионов Приволжского ФО характерна совершенно иная динамика корпоративного кредитования. Большинство из них показали снижение выдач новых кредитов. Только три региона кроме Прикамья смогли увеличить выдачи в мае: Республика Марий Эл, Чувашия и Ульяновская область. Однако их динамика отчасти объясняется «эффектом низкой базы», поскольку абсолютные объёмы кредитования в этих регионах невысоки. 

В то же время большинство экономически развитых регионов ПрФО показали существенную негативную динамику: Самарская область —22%, Татарстан —21%, Башкортостан —16%, Нижегородская область —4%. Наиболее сильным падение было в Удмуртии: —57%. В итоге в среднем по ПрФО динамика кредитования бизнеса в мае была отрицательной, снижение объёма составило 11% — и столько же в среднем по России. 

Благодаря майскому рывку кредитные организации, работающие в Пермском крае, практически довели объёмы корпоративного кредитования до прошлогоднего уровня. 

Ещё одной позитивной тенденцией в сегменте корпоративного кредитования стало снижение объёма просроченной задолженности. Несмотря на то что в масштабах страны её рост продолжается, в Пермском крае объём просрочки заёмщиков — юридических лиц в мае снизился на 5%. 

По состоянию на 1 июня 2015 года в абсолютном выражении просроченная задолженность равна 15,2 млрд руб.