Снижение издержек через поглощение
Слияние Бинбанка и МДМ Банка не должно негативно сказаться на клиентах, полагают эксперты
Константин Долгановский
МДМ Банк официально заявил о том, что контрольный пакет его акций (58,33%) будет продан акционерам Бинбанка Микаилу Шишханову и Михаилу Гуцериеву. Предполагается, что крупнейшая сделка по продаже банка из топ-30 закроется в течение трёх месяцев, следующие два-три года будет происходить операционное объединение банков. До конца 2015 года будут утверждены планы дальнейшего стратегического развития новой банковской группы.
Как сообщает РБК, банки сопоставимы по объёмам депозитов частных лиц: у МДМ Банка их 152 млрд руб., у Бинбанка — 178 млрд руб. (данные за первый квартал 2015 года). Но условия по вкладам и депозитам у них довольно сильно различаются.
У Бинбанка линейка из девяти вкладов против четырёх у МДМ Банка. Максимальная ставка по вкладу в МДМ Банке — 11,05% (вклад «МДМ-доходный», от 30 до 1500 дней, от 30 тыс. руб. до 3 млн руб.). У Бинбанка максимальная ставка по вкладу — 14% («Вклад в будущее», 181 день, минимальная сумма — 150 тыс. руб.).
Бинбанк уступает МДМ Банку в части потребительского кредитования. МДМ Банк предлагает своим клиентам 12 программ кредитования (в основном ипотечного), в то время как Бинбанк имеет только пять аналогичных продуктов.
Минимальная ставка по кредиту у Бинбанка — 18% годовых («Кредитная сенсация», максимальная сумма — 499 тыс. руб., максимальный срок — 84 месяца). У МДМ Банка ряд ипотечных программ предлагается по ставке около 15% («Классический», «Оптимальный»). Бинбанку здесь нечего противопоставить, делают вывод аналитики РБК, поскольку у него вовсе не заявлены ипотечные программы кредитования населения.
Это событие ещё раз подтвердило наличие тренда на укрупнение и рост эффективности российской банковской системы, делают вывод эксперты. Игорь Вагизов, управляющий директор ООО «Инвестлэнд», не видит каких-либо негативных последствий от слияния Бинбанка и МДМ Банка.
Игорь Вагизов, управляющий директор ООО «Инвестлэнд»:
— Когда речь идёт о сопоставимых по размеру банковских группах, можно говорить о том, что кредитный риск клиентов МДМ Банка изменится незначительно. Владельцы Бинбанка, профессионально развивавшие свой банковский бизнес, ориентированы на максимальное сохранение клиентской базы и текущих проектов МДМ Банка с последующим изменением конфигурации, которая не должна негативным образом повлиять на клиентов поглощаемого банка.
По словам Вагизова, очевидно, что смена контролирующего собственника не повлияет на выплаты по депозитам вкладчикам. Возможны варианты с перезаключением договоров, смены офиса обслуживания или изменения условий в соответствии с новой продуктовой линейкой. Условия по кредитам если и будут пересматриваться, то в момент окончания срочных договоров.
Игорь Вагизов:
— В целом можно сказать, что даже с внедрением единой продуктовой линейки, тарифов, модели обслуживания и философии ведения бизнеса клиенты МДМ Банка не пострадают. Возможные неудобства связаны с переоформлением взаимоотношений с банком. О возможном изменении условий банк должен заранее уведомить.
Вероятно, поэтому пермяки практически не отреагировали на эту информацию, несмотря на то что оба банка имеют в регионе достаточно обширную клиентуру. Местное сообщество в принципе мало интересуется такими вещами, констатирует директор управляющей компании Custom Capital Эдуард Матвеев. По его мнению, объединение банков — это не свидетельство передела рынка, а результат общей ситуации, сложившейся в экономике страны: в нынешних условиях выжить могут только крупные финансовые институты.
По данным портала «Банки.ру», на 1 июня 2015 года нетто-активы Бинбанка составили 558,23 млрд руб. (16-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 39,87 млрд руб., кредитный портфель — 108,17 млрд руб., обязательства перед населением — 183,51 млрд руб.
У МДМ Банка на 1 июня 2015 года нетто-активы — 363,08 млрд руб. (23-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 29,19 млрд руб., кредитный портфель — 168,56 млрд руб., обязательства перед населением — 161,31 млрд руб.
Эдуард Матвеев, директор управляющей компании Custom Capital:
— Бинбанк уже давно потихоньку присоединяет к себе слабые банки. У МДМ Банка в разгар кризиса были максимальные проценты по вкладам. Исходя из этого, можно сделать вывод, что в банке, видимо, время от времени возникали какие-то проблемы с ликвидностью. Меня больше беспокоило то, что, скажем, на прошлой неделе в центре города все банкоматы Сбербанка были загружены купюрами номиналом не больше 500 руб., причём даже в центральном офисе. Согласитесь, что такие совпадения случаются нечасто.
На банковском рынке ситуация такая же, как и везде. Усугубляется она тем, что банки больше не хотят кредитовать малый и средний бизнес. Они видят альтернативу в более крупных заёмщиках, как правило, федерального уровня. Поэтому у бизнеса иного масштаба часто лишь два пути: либо закрываться, либо кредитоваться в каких-нибудь конторах типа «Быстроденьги» под более 40% годовых.
Кроме того, бизнес и граждане вообще смотрят в будущее с пессимизмом. Поэтому даже на фоне субсидирования процентной ставки по ипотеке рядом крупных банков объёмы ипотечных сделок на рынке недвижимости упали. Строители также говорят о значительных трудностях в реализации построенного жилья.
Доступных денег нет, несмотря на манипуляции с ключевой ставкой. Это как две вселенных.
Игорь Вагизов, управляющий директор ООО «Инвестлэнд»:
— На этот раз речь шла не об отзыве лицензии или закрытии филиала западного банка: совладельцы Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев выкупили контрольный пакет акций МДМ Банка (58,33%) у миллиардера Сергея Попова.
Когда речь идёт о 18-м и 26-м банках России по объёмам активов, это очень значимый факт для рынка. Недавняя информация о возможной продаже «Уралсиба» Московскому кредитному банку говорит о том, что это не последняя сделка. Банковский бизнес в России, работая в условиях внешних и внутренних вызовов, как экономического, так и политического свойства, находится на пределе своих возможностей. Частные банки, не имея прямой государственной поддержки, должны выживать самостоятельно. Как следствие, финансовые группы, имеющие ресурсы и запас прочности, могут приобретать или поглощать конкурентов, что приведёт к росту эффективности за счёт сокращения издержек.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.