Замедление и концентрация

Ёмкость рынка страхования Пермского края составила 10,7 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России за 2014 год. Это чуть более 1% от общероссийского рынка. Прирост объёма собранных премий по сравнению с предыдущим годом составил 6,6%, что говорит о замедлении темпов развития рынка (+9,7% годом ранее).

Жизнь за МКАД

Краевой рынок страхования представлен девятью десятками страховщиков, однако стабильно из года в год увеличивает уровень концентрации. По итогам 2014 года топ-10 страховых компаний сформировали 74% всех собранных страховых премий, тот же показатель за предыдущий год был равен 67%.

В частности, объём собранных премий страховой группы «Росгосстрах» в 2014 году составил 3,7 млрд руб., что составляет 34% от рынка.

Вторая по доле рынка страховая группа — СОГАЗ — имеет уже значительно меньшую долю (7,08 млрд руб. собранных премий).

Из 88 действующих игроков рынка только 22 имеют нестоличную прописку, остальные зарегистрированы в Москве либо ближайшем Подмосковье. На долю последних приходится 85% всех собранных в 2014 году премий.

Единственный страховщик с пермской пропиской, ООО «Страховая фирма «Адонис», занимает достаточно крепкое место на рынке. В рейтинге сбора премий за 2014 год СФ «Адонис» стоит на шестом месте с показателем сбора премий 491 млн руб. и рыночной долей 5%.

Вместе с тем присутствие на рынке нескольких страховщиков является фактически номинальным: объём собранных ими премий за прошедший год не превысил и 100 тыс. руб.

Рейтинг сегментов страхового рынка Прикамья возглавляет добровольное страхование имущества. В 2014 году по этому виду было собрано 39% всех премий рынка, что составляет 4,2 млрд руб.

На втором месте — сегмент добровольного личного страхования: 3,5 млрд руб. и 32% от всех сборов.

Сегмент обязательного страхования замыкает тройку лидеров с показателями 2,7 млрд руб. и 26%-ную долю на рынке.

Из ряда названных сегментов страхового рынка выделяется сегмент добровольного страхования ответственности. Он является наименее развитым: в 2014 году здесь было собрано только 328 млн руб. Это лишь 3% от ёмкости всего рынка.

Собрать…

В рамках добровольного страхования имущества наибольшим спросом пользуется страхование средств наземного транспорта (кроме железнодорожного). Если точнее, именно оно обеспечивает основные объёмы: из 4,2 млрд руб. собранных премий на его долю пришлось 2,7 млрд. В то же время этот сегмент растёт темпами ниже средних по рынку.

В 2014 году услуги страхования имущества предлагали 56 страховщиков, а на долю топ-10 пришлось 3,4 млрд руб., или 82% всех собранных премий. Явным лидером сегмента является группа «Росгосстрах» с долей по объёму собранных премий, равной 34%.

В течение 2014 года по сегменту добровольного личного страхования было собрано 3,5 млрд руб. страховых премий. Эти средства собрали 69 страховщиков.

Лидером рынка является группа «Росгосстрах»: две входящие в её состав компании («Росгосстрах-Жизнь и ООО «Росгосстрах») в 2014 году в сумме получили 25% рынка. Далее следуют СК «Сбербанк Страхование жизни», СК «СОГАЗ», «Капитал Страхование» и «АльфаСтрахование».

Почти половина всех премий, собранных по добровольному личному страхованию, приходится на медицинское страхование: 1,4 млрд руб. по итогам 2014 года на 30 страховщиков. Здесь лидером стала СК «СОГАЗ» (378 млн руб., доля рынка 27%). Далее следует СК «Капитал Страхование» и только затем ООО «Росгосстрах» (228 млн руб., доля рынка 16%).

Заметно меньше ёмкость сегмента страхования от несчастных случаев и болезней. Сборы по этому сегменту за 2014 год составили чуть менее 1 млрд руб. Несмотря на довольно большое количество игроков — 68, степень концентрации рынка очень высока: топ-10 обеспечивает 79% всех премий.

Оба подвида страхования жизни — на случай дожития и аннуитетное страхование (страхование с условием периодических страховых выплат) — имеют в Пермском крае небольшую ёмкость: по итогам 2014 года она составила 590 и 478 млн руб. соответственно. Несмотря на невысокую ёмкость, именно этот сегмент является драйвером развития рынка страхования: в 2014 году его ёмкость увеличилась на 15,6% при среднем по рынку показателе 6,6%. Для сравнения, прирост собранных премий по иным видам добровольного личного страхования также 6,6%.

На рынке страхования на дожитие из 20 игроков выделяются два основных лидера — СК «Сбербанк Страхование жизни» (в качестве страховых премий за этот период собрано 259 млн руб.) и СК «Росгосстрах-Жизнь» (155 млн руб.). Остальные страховщики в разы отстают от этих показателей.

Аннуитетное страхование жизни в Прикамье, можно сказать, вообще представлено только этими двумя компаниями, их совокупная доля составляет 98%. Лидером здесь также является СК «Сбербанк Страхование жизни» (254 млн руб., доля 53%), СК «Росгосстрах-Жизнь» занимает второе место (212 млн руб., доля рынка 44%).

Наконец, сегмент страхования ответственности характеризуется минимальной ёмкостью, но высокими темпами роста. В 2014 году всего по этому виду собрано 300 млн руб., но это на 13,9% больше, чем годом ранее. По этому виду на рынке работает 57 страховщиков, лидер — ВСК с долей рынка 20%.

Обязательное страхование (за исключением ОМС) в Пермском крае представлено в основном ОСАГО: на его долю приходится 2,6 из 2,7 млрд руб. Количество страховщиков, работающих в этом сегменте, равно 39, однако концентрация просто зашкаливает: на ООО «Росгосстрах» приходится 1,3 млрд руб. собранных премий, его доля — 52%, а остальные страховщики отстают в разы.

…и выплатить

Общий объём выплат по наступившим страховым случаям в Пермском крае за 2014 год составил 5,6 млрд руб. Основной их объём приходится на долю добровольного страхования имущества: их объём был равен 2,6 млрд руб., 47% от всех выплат, произведённых в регионе. Почти все эти выплаты сделаны в связи с наступлением страхового случая по страхованию наземного транспорта.

Выплаты по ОСАГО стоят на втором месте по абсолютному объёму и составляют 1,5 млрд руб., выплаты по добровольному личному страхованию в 2014 году были равны 1,4 млн руб.

Среди страховщиков ярко выделяется лидер по объёмам произведённых выплат, что связано с объёмами его бизнеса на территории Пермского края, это страховая группа «Росгосстрах» (1,6 млрд руб., 29% всех выплат в регионе). Остальные страховщики отстают от этих показателей в разы.

Единственная региональная страховая компания, СФ «Адонис», занимает седьмое место в рейтинге страховщиков по объёмам выплат с показателем 224 млн руб.

Виды на будущее

Наступивший год не принесёт страховому рынку ускорения динамики. Если проводить аналогию с 2009 годом, его ёмкость должна была бы даже снизиться. Однако в этот раз ситуацию смягчит принятое решение о существенном повышении тарифов ОСАГО. В связи с этим объём собранных премий составит порядка 11—11,5 млрд руб. Однако это скорее оптимистический прогноз.

При этом страхование по-прежнему остаётся одним из самых концентрированных финансовых рынков, и эта тенденция, скорее всего, станет ещё более выраженной.

Ещё одна характеристика рынка — неравномерность развития, которая в текущем году может проявиться ещё сильнее. В 2015 году структура рынка может несколько измениться под влиянием кризисных процессов, идущих в экономике. В частности, в прошлом году львиная доля премий по страхованию жизни была сформирована за счёт кредитного страхования. Однако в настоящий момент объёмы кредитования резко снижены, и такая ситуация продлится до конца года, что скажется и на страховщиках.

Также под влиянием кризиса снизятся и объёмы корпоративного страхования, одного из основных драйверов рынка.

Итог — по результатам опроса, проведённого РА «Эксперт», более половины топ-менеджмента страховых компаний ожидают роста рынка в 2015 году на 5% и менее.