…Осталось их четыре

Отзыв лицензии и предстоящее банкротство Экопромбанка неизбежно заставляют задуматься о прочности положения оставшихся четырёх региональных кредитно-финансовых учреждений. «Новый компаньон» анализирует динамику их развития в сравнении с местными банками двух очень разных соседей — Удмуртии и Свердловской области.

Структурные различия

Самый первый и очевидный факт: из этих трёх регионов именно в Пермском крае местные банки занимают наиболее слабые позиции. Например, их доля в объёмах кредитования физических лиц и некредитных организаций составляет 7%, в Свердловской области — 18%, в Удмуртии — 26%. Аналогичная картина сложилась и на рынке привлечения: доля местных банков в Прикамье по показателю средств, размещённых на счетах банков, составляет 11% против 44% в Свердловской области и 30% в Удмуртии.

В последнем случае такие показатели отчасти объясняются малой ёмкостью рынка и высокой степенью аффилированности одного из двух местных банков (Ижкомбанка) — c ижевской и региональной властями, а также иными региональными элитами. А вот показатель Свердловской области — следствие ощутимо более крепкого сегмента местных кредитных организаций, чем в Прикамье. Причём завоёванные позиции регионального сегмента объясняются не только количественным фактором, ведь конкуренция в Екатеринбурге существенно выше, чем в Перми.

Вот цифры: на сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 15 действующих кредитных организаций, однако на них приходится 66 филиалов инорегиональных банков, всего же в регионе осуществляют деятельность 1295 внутренних структурных подразделений (ВСП) банков, в том числе и не имеющих филиала на его территории. Для сравнения — в Пермском крае действуют четыре региональных банка, 35 филиалов и 905 ВСП.

Не упустить своего

На изменения условий во внешней среде, произошедшие в 2014 году, местные банки разных регионов отреагировали по-разному. Безусловно, все они, равно как и федеральные игроки, постепенно становились всё более ограниченными в ликвидности и осторожными в одобрении заявок, что привело к замедлению темпов кредитования по сравнению с прошлым годом, но результат на выходе получился неодинаковый.

Из трёх рассматриваемых регионов наиболее существенно сократили объём кредитования региональные банки Свердловской области: за первое полугодие 2014 года их кредитный портфель сократился на 4%. В Пермском крае и в Удмуртии кредитный портфель за тот же период хоть и несущественно, но увеличился — на 6% и 1% соответственно.

Демарш свердловчан является системным: он в равной степени коснулся и розничного, и корпоративного сектора, а также кредитования и в рублях, и в валюте — по всем этим направлениям наблюдался примерно равный по силе спад. Ситуацией немедленно воспользовались федеральные игроки, за полгода увеличившие объёмы кредитования на 11%, на 10% — по корпоративному сегменту и на 13% — в рознице. Как результат, местные банки в совокупности поте­ряли 3% рыночной доли.

В целом аналогичная картина сложилась и в Удмуртии. За весь период с января по июнь кредитный портфель двух местных банков вырос всего на 1%, причём в корпоративном сегменте наблюдалась отрицательная динамика (—3%). В течение того же времени портфель инорегиональных банков увеличился на 8%. Соответственно рыночная доля местных банков сократилась на 1%.

В Пермском крае сложилась принципиально иная картина. В отличие от соседей рынок кредитования здесь развивался равномерно, и темпы роста кредитного портфеля местных и инорегиональных банков в течение первого полугодия были абсолютно одинаковыми: +6%. Также не наблюдалось перекоса к корпоративному и розничному рынку со стороны хотя бы одной группы игроков. Соответственно доля местных банков в объёме регионального кредитного портфеля осталась неизменной.

За что боролись?

К середине 2014 года для большинства банков приоритеты ведения бизнеса стали меняться, акцент сместился с кредитования на привлечение и работу с просроченной задолженностью. В свете этих перемен кредитные достижения пермских региональных банков отчасти теряют своё значение, а снижение кредитования в других регионах выглядит обоснованным.

Например, снизив активность по кредитованию и перенаправив свои усилия, местные банки Свердловской области смогли существенно сдержать темпы роста «просрочки». В результате по этому сегменту она выросла всего на 20%, тогда как по сегменту инорегиональных банков, активно наращивавших креди­тование в 2014 году, — на 41%.

В Прикамье ситуация диаметрально противоположна. Размер просроченной задолженности по пермским банкам, стремящимся удержать объёмы кредитования на высоком уровне, увеличился на 56%, тогда как по инорегиональным — всего на 16%.

Ещё один момент, который выде­ляет Пермский край из числа других регионов, — опережающий темп роста «просрочки» по корпоративному сегменту (+68% за полугодие по сравнению с +50% в рознице). В двух других регионах сложилась обратная ситуация: объём просроченной задолженности по кредитам физических лиц растёт существенно большими темпами, чем по корпоративным кредитам. Яркий представитель этой тенденции — Удмуртия: здесь за первое полугодие «просрочка» юридических лиц перед местными банками сократилась на 22%, а физи­ческих — увеличилась на 62%.

Потеря ликвидности

С точки зрения второго приоритета 2014 года — привлечения, результаты работы пермских региональных банков также были не очень удачными. За первую половину года они не только не нарастили, но даже частично потеряли накопленный объём депозитов и вкладов — он снизился на 10%. Объём розничных вкладов увеличился на 1%, но при этом депозиты юридических лиц снизились сразу на треть.

Очень похожая картина наблюдалась и в Свердловской области. А вот региональным банкам Удмуртии удалось даже нарастить объём привлечения на 4%, причём исключительно за счёт розницы (+9%), тогда как корпоративный портфель сократился на 39%. В целом такая ситуация говорит о доверии населения местным кредитным организациям и опять же отчасти объясняется аффилированностью одного из них с региональными элитами.

Что касается результативности инорегиональных кредитных организаций, то она не впечатляет: в Удмуртии и Пермском крае местные банки закончили полугодие со снижением портфеля привлечений, а их коллеги из Свердловской области — с ростом на 3%.

Существенные потери понесли пермские банки и в части средств организаций на расчётных счетах, которые сократились за полугодие на 15%. За этот же период местные банки Удмуртии потеряли 62%, а Свердловской области — всего 4%. Но здесь важно отметить, что в двух соседних регионах произошло существенное перераспределение оборотных средств организаций в пользу инорегиональных банков, которые увеличили этот показатель в течение января—июня в 2,3 раза и на 44% соответственно.

В Пермском крае потеря доверия к местным банкам со стороны бизнеса не столь велика: инорегиональные кредитные организации тоже потеряли часть средств на счетах, результат — минус 3%.

Резюме. Первое полугодие 2014 года банкам с пермской пропиской стоит записать скорее в пассив. Причина — слабые результаты работы с просроченной задолженностью и отсутствие роста привлечённых средств. В условиях недоступности привычных источников финансирования и то, и другое может стать причиной осложнений в работе кредитных организаций.

Институциональная структура рынка банковских услуг

Объёмные показатели на 1 июля 2014 г., тыс. руб.

Рыночные доли местных банков

Динамика объёмных показателей за первое полугодие (1 июля к 1 января 2014 г.)