Мы его потеряли

Добровольное страхование автогражданской ответственности исчезло с рынка Пермского края

1 сентября 2016 г.

За последние два с половиной года количество страховых компаний, продающих полисы добровольного страхования автогражданской ответственности в Пермском крае, сократилось более чем в два раза — с 27 до 12. Если раньше ДСАГО отсутствовало в основном в продуктовой линейке тех страховщиков, которые в принципе не занимались автострахованием, то теперь нередки случаи, когда компания предлагает и ОСАГО, и КАСКО, но полис ДСАГО купить в ней невозможно.

Дефицитное ДСАГО

При этом у автовладельца «с улицы» выбор сузился практически до нуля, поскольку большинство даже из оставшихся на рынке 12 страховых компаний прекратили открытую продажу полисов. «Большинство страховщиков теперь продают ДСАГО только вместе с автоКАСКО или ОСАГО. Так же поступаем и мы в ООО «Зетта Страхование», причём ориентируемся на строго определённые сегменты. При этом, как правило, есть требование об одновременной покупке этих полисов с одинаковым сроком действия. Такая позиция обусловлена двумя главными факторами: снижается риск мошенничества и существенно упрощается процедура урегулирования убытков», — комментирует ситуацию Алексей Удалов, начальник управления андеррайтинга в автостраховании ООО «Зетта Страхование».

Такой подход действительно стал тенденцией рынка. Например, в «АльфаСтраховании» ДСАГО продают в основном совместно с полисом КАСКО, в качестве дополнительной к нему услуги.

В СК «СОГАЗ» купить полис ДСАГО можно и отдельно от КАСКО, но его продают только низкорисковым сегментам клиентов.

Более радикальный шаг предприняли другие страховщики: по словам Сергея Печникова, директора по развитию страхования СК «МАКС», компания уже более двух лет практически не осуществляет такой вид страхования, как ДСАГО. При этом на продажу полиса физлицам в «МАКСе» действует категорический запрет, небольшое количество полисов продаётся лишь в рамках проектов по страхованию парков юрлиц в рамках лизинговых сделок. «Причём продажа ДСАГО в этом случае скорее вынужденная мера, которая защищает в большей степени лизингодателя», — отмечает Сергей Печников.

Такая политика компании привела к тому, что локально в Пермском крае на протяжении всего прошлого года и первого квартала текущего года не было продано ни одного полиса ДСАГО.

Идея продажи полисов ДСАГО с разного рода условиями и ограничениями понятна с точки зрения бизнеса, но небезупречна с точки зрения закона. «Надо смотреть конкретные договоры, чтобы понять, насколько это законно. Потребительское законодательство и суды общей юрисдикции не любят двух бриллиантов в одном флаконе. Поэтому если в договоре есть разделение на две отдельные услуги, то можно оспорить непредоставление услуг в отдельности», — констатирует

Сергей Гирнис, эксперт «Финпотребсоюза» (специализируется на защите потребителей финансовых услуг). Вместе с тем он отмечает, что до сих пор обращений в «Финпотребсоюз» с подобными жалобами не было.

Илья Григорьев, руководитель управления андеррайтинга компании «АльфаСтрахование», отмечает также, что общей тенденцией для ряда страховщиков является внутренний запрет на продажу полисов ДСАГО в ряде территорий. Здесь имеются в виду регионы, которые являются проблемными с точки зрения ОСАГО: Краснодарский край, Ростовская, Челябинская, Мурманская и Волгоградская области.

Как следствие, произошли резкие изменения в региональном рейтинге лидеров по этому виду страхования. «Росгосстрах», являвшийся безусловным лидером ДСАГО и кратно обходивший конкурентов, за три года сократил объёмы сборов в 40 раз и уступил первенство СК «РЕСО-Гарантия», сборы которой, впрочем, тоже снизились.

Результатом отказа страховщиков от продажи ДСАГО стало резкое снижение сборов по этому виду страхования в Пермском крае. В 2015 году оно упало в два раза, а всего за последние три года — почти в шесть раз: если в 2012 году объём собранных премий составлял 112 млн руб., то в 2015 году — 19 млн руб. И это на фоне роста общих объёмов сбора страховых премий.

Более точную картину даёт динамика количества проданных полисов, а оно только в 2015 году упало в регионе в 2,6 раза по сравнению с предыдущим годом.

И это ещё не худший вариант: в ряде регионов России за весь прошлый год не было продано ни одного полиса ДСАГО.

Динамика количества игроков на рынке ДСАГО в Пермском крае

Кому нужны убытки

Ольга Скуратова, директор по страховым рейтингам «Эксперт РА», называет две причины ситуации, сложившейся на рынке ДСАГО: высокая убыточность этого вида страхования и рост мошенничества. Все эксперты из числа страховщиков так или иначе говорят о том же.

«Ограничить продажи ДСАГО в течение последних года-двух страховщикам пришлось из-за высокой убыточности данного вида страхования вследствие мошенничества. Фактическая частотность обращений по ДСАГО существенно превысила расчётную, а это, конечно, свидетельствует о большой доле мошенничества в данному виде страхования», — констатирует Алексей Удалов.

По словам Сергея Печникова, причиной ухода СК «МАКС» с открытого рынка стала как раз значительная доля мошенничества, которое было трудно отсечь. «Мошенники начинали с того, что после ДТП покупали расширение по ОСАГО, когда был очевиден недостаток лимита. Далее они стали активно покупать премиальные иномарки для организации серии тотальных убытков и т. п. На определённом этапе мы поняли, что более эффективным и рентабельным для нас будет сконцентрировать усилия в других сегментах рынка», — говорит эксперт.

Уровень убыточности ДСАГО действительно таков, что не даёт резона продавать полисы страхования этих рисков. Если в 2014—2015 годах страховые компании в целом по стране отдавали в качестве выплат 80—90% всех собранных по ДСАГО премий, то в первом квартале 2016 года уровень выплат составил 112%, то есть выплачено было больше, чем собрано.

В Пермском крае ситуация обстоит ещё хуже: у нас уровень выплат превышает 100% уже третий год подряд. Естественно, что страховщики среагировали на такие цифры — этим и объясняется провальная динамика сборов по ДСАГО в нашем регионе.

Статистика Банка России позволяет отследить и момент, когда пошёл вал мошеннических действий с использованием ДСАГО, — 2013 год. Если в 2012 году уровень выплат по Пермскому краю составлял 23%, то в 2013-м — уже 83%. Сомнений нет, естественные причины не могли привести к такому резкому скачку.

Динамика сборов по ДСАГО в Пермском крае,
тыс. руб.

Скромное обаяние ОСАГО

Однако рост числа мошенничеств и убыточности — не единственный фактор, повлиявший на рынок ДСАГО в последние годы.

Поскольку этот вид страхования фактически может рассматриваться как дополнительный к ОСАГО, новации последнего времени, касающиеся обязательной автогражданки, тоже сыграли свою роль.

Елена Нестерова, директор Пермского филиала АО «СОГАЗ», отмечает, что после того как в 2014—2015 годах были существенно увеличены лимиты возмещения в рамках ОСАГО, спрос на ДСАГО снизился.

С этим мнением согласен и Илья Григорьев: «Если раньше по ОСАГО максимальная выплата по «железу» составляла 120 тыс. руб., покупка ДСАГО была логичным шагом. Это позволяло захеджировать классический риск «Запорожец» врезался в «Бентли», когда лимита по ОСАГО не хватает на покрытие убытка потерпевшего. С увеличением лимита выплат в ОСАГО до 400 тыс. руб. подобная потребность у многих автовладельцев исчезла, ведь лимита ОСАГО хватает для покрытия большей части убытков, причиняемых в ДТП».

Соответственно, изменились условия тех полисов, которые всё-таки продаются страховщиками.

«Поскольку теперь большая часть убытков может быть покрыта лимитами по полису ОСАГО, произошёл рост средней страховой суммы по продукту ДСАГО. По оценкам наших аналитиков, если раньше средняя страховая сумма на рынке по полисам ДСАГО была около 300 тыс. руб., то теперь она выросла до 700 тыс. руб.», — отмечает Алексей Удалов.

По словам эксперта, стоимость полисов ДСАГО также существенно выросла — примерно на 50—100%, причём рост коснулся практически всех типов транспортных средств.

«Действительно, отличие ситуации с ДСАГО от ОСАГО в том, что вид добровольный — а это позволяет страховщикам самостоятельно регулировать тарифы», — соглашается Ольга Скуратова.

Однако, по её словам, в случае высокой доли мошенничества значительный рост тарифа приводит к отказу от покупки полиса со стороны честного клиента, но не останавливает мошенников.