Оттепель

С середины мая крупнейший банк России — Сбербанк — ощутимо снизил ставки по потребительским кредитам. Согласно официальному сообщению банка, диапазон ставок по обеспеченным кредитам теперь составляет 14,9—22,9% (ранее 16,5—25,5%), по кредитам без обеспечения — 15,9—23,9% (ранее 17,5—26,5%). Вслед за ним о подобных намерениях объявили ещё несколько банков, например Газпромбанк, «ХМБ Открытие», Московский кредитный банк, Альфа-Банк и Бинбанк.

Следуя за рынком

Уже только шага Сбербанка было бы достаточно для того, чтобы снизить верхний порог «вилки» кредитных ставок, установленной ЦБ. Если же аналогичное решение примут и другие банки, эффект будет ещё более заметным, уверен Роман Лобусев, начальник центра развития кредитных продуктов ОТП Банка. Сбербанк — системообразующий игрок на рынке потребительского кредитования, его действия зачастую определяют движение рынка в том или ином направлении. Уже по экспресс-комментариям представителей ряда банков можно предположить, что рынок сделает шаг в сторону снижения ставок вслед за Сбербанком, комментирует ситуацию эксперт.

Тенденция снижения ставок по розничным кредитам сохраняется уже более года, и этому способствуют несколько факторов. По словам Алексея Крейтора, директора по кредитным картам банка «Восточный», среди них — снижение стоимости фондирования вследствие снижения ключевой ставки Центробанка, жёсткий отбор заёмщиков, ставший обычной практикой для банков, а также необходимость замещения стремительно выбывающих кредитных портфелей.

Роман Лобусев указывает ещё на одну причину снижения ставок — некоторую стабилизацию макроэкономической ситуации в стране. «Несмотря на то что ситуация остаётся достаточно непростой, будет правильным сказать, что худшие ожидания начала 2015 года не сбылись. Население адаптируется к новой экономической реальности, и банки смотрят на перспективы возврата долга клиентами более оптимистично, чем год назад», — считает эксперт.

Вслед за крупнейшими игроками снизить ставки по потребительским кредитам будут вынуждены и мелкие банки, чтобы сохранить конкурентоспособность. «Да, мы рассматриваем возможность дальнейшего снижения ставок по потребительским кредитам. Не исключаем снижения на один—два процентных пункта», — говорит Василий Кочнев, руководитель блока «Розничное кредитование и карточный бизнес» СКБ-Банка.

В то же время не все банки из числа флагманов рынка намерены последовать примеру Сбербанка или по крайней мере не сделают этого в ближайшее время.

«Наши планы по корректировке стоимости продуктов предусматривают различные сценарии в зависимости от состояния рынка. Таким образом, однозначно заявлять о намерении в ближайшее время снизить ставки мы не будем», — сообщила Светлана Щеголева, управляющий ВТБ 24 в Пермском крае.

Умеренными темпами

Тем не менее эксперты «Нового компаньона» сходятся во мнении, что до конца года динамика средней ставки по-прежнему будет нисходящей. Правда, темпы останутся умеренными: по оценкам Романа Лобусева, для возвращения уровня выдаваемых ставок на докризисный уровень потребуется два—четыре года, и то при условии сохранения позитивной динамики макроэкономической ситуации.

Единодушны банкиры и в прогнозах по поводу перспектив потребительского кредитования: его объёмы будут расти. «Несомненно, в ближайшее время ожидается небольшое оживление на рынке кредитования, и объёмные показатели 2016 года будут больше предыдущего примерно на 10%», — уверен Алексей Крейтор.

Напомним, ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина прогнозировала «слабо положительные» темпы роста потребительского кредитования в 2016 году. По мнению главы Банка России, потребительское кредитование начнёт восстанавливаться лишь с 2017 года.

Один из ресурсов роста рынка — реализация отложенного спроса. «Снижение ставок подтолкнёт тех клиентов, у которых возник психологический и экономический барьер перед посткризисным уровнем ставок, к реализации своих отложенных или серьёзно переформатированных потребностей. С приближением уровня ставок к докризисному этим людям будет проще принимать решение о реализации этих потребностей через кредитные средства», — утверждает Роман Лобусев.

Препятствия для более динамичного развития сегмента всё те же: ужесточение регулятивной политики Центробанка и нехватка качественного клиента с точки зрения рисковой политики — со стабильным доходом и без чрезмерной кредитной нагрузки.

Смена курса

Василий Кочнев в свою очередь говорит о том, что спрос уже начал «оттаивать». По словам эксперта, спрос на потребительские кредиты стабильно растёт, население постепенно переходит от сберегательной модели поведения к потребительской.

Косвенно об оживлении спроса говорят и последние данные, опубликованные Национальным бюро кредитных историй (НБКИ). По данным отчёта, средний размер потребительского кредита в России в апреле 2016 года превысил докризисный уровень. В частности, в Пермском крае средний размер потребительского кредита в апреле составил 155,5 тыс. руб. по сравнению с 140,2 тыс. руб. в апреле 2014-го.

Такая динамика, с одной стороны, объясняется инфляционными процессами: сегодня на покупку тех же товаров и услуг требуется больше средств, чем в 2013—2014 годах. С другой стороны, такая динамика свидетельствует об укреплении потребительского кредитования: в разгар активной фазы кризиса, в апреле 2015 года, средняя сумма, напротив, снизилась — она составляла 104 тыс. руб.

Ещё одним толчком для развития сектора розничного кредитования кроме снижения ставок и общей экономической стабилизации может стать онлайн-кредитование. О намерении запустить такую услугу до конца года объявили Сбербанк, Промсвязьбанк и «ХМБ Открытие». В частности, как сообщают федеральные СМИ, Промсвязьбанк готов выдавать собственным клиентам от 5 тыс. до 15 тыс. руб. сроком на два—три месяца под 20% годовых. Если расчёт оправдает себя, то сроки, лимиты и аудитория дистанционных кредитов увеличатся.

Вместе с тем, по мнению аналитиков, резкого всплеска кредитования ожидать не стоит: этому препятствует стагнация реальных доходов населения, и снижение ставок эту проблему не решит.