Кредитная рокировка

С началом 2015 года экономический кризис в Пермском крае вступил в новую стадию, одной из характерных особенностей которой являются массовые неплатежи. Изменение ситуации затронуло и сферу расчётов между контрагентами, но, как свидетельствует статистика, в первую очередь оно коснулось банковской сферы.

Согласно информации Центрального банка России объём просроченной задолженности по кредитам в Прикамье на 1 апреля 2015 года перешагнул цифру 31 млрд руб. И если в течение прошлого года увеличение объёмов просрочки имело стабильные темпы, то в текущем году ситуация изменилась.

В 2015 году рост объёмов просрочки в регионе приобрёл скачкообразный характер, и только за первый квартал объём увеличился на 33%. Подобная динамика выделяет Пермский край из ряда других регионов: за тот же период средний по России прирост просроченной задолженности по кредитам банков составил 16%.

Корпоративные долги

В 2014 году наиболее проблемным сегментом заёмщиков была розница. Её совокупная просроченная задолженность превышала показатель корпоративного сектора и при этом росла достаточно высокими темпами — в 1,5 раза за год. В качестве защитной меры банки резко снизили объёмы выдачи новых кредитов.

В сравнении с этими цифрами сегмент корпоративного кредитования выглядел беспроблемным. Несмотря на то что банки продолжали одобрять юридическим лицам кредиты (выдачи снизились по сравнению с 2013 годом лишь на 6%), объём просрочки за год не увеличился и в абсолютном измерении составил на конец декабря 9,9 млрд руб.

В наступившем году ситуация в Прикамье изменилась на противоположную, и теперь уже розничный сегмент выглядит более стабильным и предсказуемым.

Только за первый квартал 2015 года просрочка по корпоративным кредитам увеличилась на 62%, перешагнув уровень 16 млрд руб., что превысило совокупную просрочку по розничным кредитам почти на миллиард. За этот же период уровень просрочки в корпоративном секторе вырос в два раза — с 2 до 4%.

Ситуация вынудила банки обратиться к коллекторам. «Если раньше 100% корпоративных кредитов банки взыскивали самостоятельно, то сейчас только половина опрошенных банков работает с ними без привлечения сторонних компаний», — констатирует Елена Докучаева, президент «Секвойя Кредит Консолидейшн».

Под влиянием сложившейся ситуации выдача новых корпоративных кредитов была резко ограничена. В течение января—марта 2015 года их объём составил в Пермском крае 35,6 млрд руб., что ровно в три раза меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Описанная ситуация отнюдь не характерна для других регионов России. В целом по стране прирост задолженности по корпоративным кредитам за январь—март составил 16,5%, это в четыре раза меньше показателя Пермского края. Объёмы нового кредитования тоже сократились, но не в три раза, а лишь на 20%. Уровень просрочки с начала года остался неизменным.

Эхо карточного бума

По сравнению с корпоративным сегментом ситуация в рознице выглядит более устойчивой. Объём выдачи новых кредитов снизился на 46% по сравнению с январём—мартом 2014 года, что соответствует общероссийской динамике. Темпы роста просроченной задолженности стабилизировались на уровне в среднем около 4% в месяц, или 12% за квартал, и это также не выбивается из средней картины по стране.

Эксперты оценивают ситуацию как стабильную. «Скорее всего, по розничным кредитам просрочка стабилизируется на актуальных показателях. Статистика показывает, что в апреле рост доли просроченной задолженности прекратился», — отмечает Павел Бородкин, генеральный директор коллекторского Агентства финансовой и правовой безопасности.

Однако ситуация с просрочкой по розничным кредитам в 2015 году всё же претерпела изменения, правда скорее качественные, чем количественные.

В частности, резко выросла проблемность долгов по кредитным картам. По данным Национальной службы взыскания (НСВ), их доля в структуре задолженности, переданной коллекторам, выросла до 51,5% по сравнению с 31% годом ранее. Высокая вероятность просрочки по этому виду кредитов объясняется двумя причинами: лидерством кредитных карт в структуре выдачи, а также высоким уровнем кредитного риска в этом сегменте.

Ухудшилась ситуация и в сегменте автокредитования: рост просроченной задолженности происходит здесь на фоне снижения объёмов автокредитования. По информации Национальной службы взыскания, уровень просрочки по этому продукту по итогам первого квартала составил 4,5%, за год этот показатель вырос на 1,1%, а только за три месяца 2015 года — на 0,6%.

По мнению Антона Дианова, управляющего директора НСВ, наличие обеспечения по таким кредитам не позволило негативным тенденциям достичь такого масштаба, как, например, на рынке кредитных карт.

По-прежнему наименьшие объёмы задолженности, переданной коллекторам, приходятся на залоговые виды кредитов и ипотеку.

Прогноз

Утверждать, что пик неплатежей уже пройден, эксперты пока не спешат.

По оценке НСВ, уровень просроченной задолженности в рознице к концу 2015 года вырастет до 9,5%, а её абсолютный объём к концу года может увеличиться на 25%. При этом с долгами, появившимися в 2015 году, будет гораздо сложнее работать. Ещё в прошлом году банки повысили требования к заёмщикам, и выход на просрочку клиентов такого качества обусловлен действительно серьёзными причинами, а значит, и взыскать долг будет трудно.

Прогнозы по корпоративному сегменту остаются менее определёнными, эксперты затрудняются называть конкретные цифры, чему виной высокая неопределённость в экономике. Соответственно, возможно дальнейшее увеличение доли переданной коллекторам просрочки по корпоративным долгам. Этому способствует ощутимая нехватка ликвидности в банковском секторе, а также длительность судебной процедуры взыскания и низкая эффективность исполнительного производства: по данным «Секвойя Кредит Консолидейшн», по итогам марта она составила не более 0,13% от общей суммы задолженности.