Полёт со свистом

Согласно данным Центрального банка России, рынок банковских услуг Прикамья находится в тяжёлом состоянии. По итогам начала 2015 года часть его сегментов стагнирует, другая — переживает период сильнейшего спада. Роста не отмечается ни в одном из них.

Хуже, чем шесть лет назад

Трёхкратное снижение объёмов кредитования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — вот итог работы банков Пермского края в январе—феврале 2015 года. В абсолютных значениях выдачи составили 33,2 млрд руб. (94,6 млрд руб. за те же месяцы годом ранее).

И хотя сокращение объёмов выдаваемых кредитов произошло во всех регионах Приволжья, за исключением Республики Марий Эл, ни в одном из них оно не было столь фатальным. Среднее снижение объёмов кредитования по федеральному округу составило лишь —40%, средний показатель по России и того лучше: —27%.

Как следствие, Пермский край выбыл из числа лидеров по объёмам кредитования Приволжского федерального округа. На текущий момент Прикамье в 2—2,5 раза отстало от регионов, с которыми в начале прошлого года имело сопоставимую ёмкость рынка, — Башкортостан, Самарская область.

Зато его вот-вот догонит Саратовская область, имеющая весьма невысокий уровень развития регионального рынка и ранее отстававшая в разы. Доля Пермского края в суммарном показателе Приволжского ФО за год снизилась с 12 до 7%.

Ситуация беспрецедентная, ничего подобного не наблюдалось даже в 2008—2009 годах.

В разы меньше

Наиболее сильно пострадал сегмент корпоративного кредитования. На его долю традиционно приходилось порядка 75% всех выдач в регионе, поэтому изменение объёмов кредитования юридических лиц не могло не сказаться на общих показателях рынка.

В январе—феврале 2015 года корпоративным заёмщикам в качестве кредитов было выдано 21,4 млрд руб., что в 3,5 раза меньше, чем годом ранее, и это вновь наихудшая динамика среди всех регионов ПрФО. В абсолютном выражении объём выдач составил 21,4 млрд руб. против 73,1 млрд руб. годом ранее.

Снижение оказалось настолько существенным, что привело к сокращению объёма накопленной задолженности корпоративных заёмщиков: на 1 марта 2015 года она составила 456,7 млрд руб., что на 3% меньше уровня начала года.

При этом динамика кредитования бизнеса в отраслевом разрезе довольно однородна: по большинству отраслей экономики произошло сильное снижение заимствований по сравнению с январём—февралём 2014 года. Например, в обрабатывающей промышленности оно составило —79%, в торговле —74%, в строительстве —70%, в сельском хозяйстве —64%.

На общем фоне выделяется добывающая промышленность, где снижение составило всего 17%. Тем не менее лидерами по объёмам заимствований в абсолютных цифрах, как и год назад, остаются торговля, машиностроение и производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

В розничном сегменте также зафиксировано снижение объёмов кредитования: здесь они упали в два раза и составили по итогам января—февраля 2015 года 11,7 млрд руб. по сравнению с 21,5 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. По этому сегменту Пермский край соответствует средней динамике рынка и Приволжского федерального округа, и России.

Тем не менее здесь также произошло снижение суммарной задолженности населения перед банками. На 1 марта этого года она был равна 215,8 млрд руб., что на 3% ниже уровня начала года.

Одной из причин сокращения объёмов розничного кредитования являются негативные экономические ожидания населения. В частности, серьёзные опасения внушает вероятность сокращений на работе: согласно данным ВЦИОМ, 52% россиян уже начали копить деньги на случай увольнения или планируют начать это делать в ближайшем будущем.

Естественно, подобные перспективы не располагают к оформлению новых кредитов.

Однако низкий спрос на кредиты — не единственная причина снижения выдач по сравнению с прошлым годом, ведь и сами банки пока отнюдь не стремятся наращивать свой кредитный портфель. По сравнению с четвёртым кварталом 2014 года существенных изменений в их кредитной политике не произошло по двум причинам: финансовая стабильность кредитных организаций по-прежнему остаётся под угрозой из-за роста просрочки, не решена и проблема обеспеченности ресурсами.

Что касается просрочки, то причины для опасений действительно существуют. Совокупный объём просроченной задолженности по всем категориям кредитов вырос в Прикамье за два первых месяца года на 22% (годом ранее за тот же период — на 12%). При оценке масштабов события надо учесть, что в последние месяцы новых кредитов выдавалось очень мало, а это значит, что просрочка увеличивалась за счёт ухудшения платёжной дисциплины по ранее выданным займам.

Основным виновником роста просрочки стал бизнес. В сегменте корпоративных кредитов на 1 марта её объём достиг 13,7 млрд руб., увеличившись за два месяца на 39%. Такой темп почти в три раза превышает средний по Приволжью показатель, составивший 14%. Прикамье же вместе с Пензенской областью и здесь показали наихудшую динамику среди регионов ПрФО.

Просроченная задолженность по розничным кредитам росла существенно медленнее: +9% за два первых месяца года, это соответствует среднему показателю по ПрФО и России. Абсолютный объём просрочки по кредитам населению на 1 марта составил 14,8 млрд руб.

Нехватка ликвидности

Со второй причиной жёсткой кредитной политики банков — нехваткой ликвидности — в Пермском крае дела обстоят довольно напряжённо.

За первые два месяца 2015 года совокупный объём привлечённых средств на счетах банков снизился на 2% и опустился до уровня 446 млрд руб. При этом почти все регионы — соседи по Приволжскому ФО — за этот же период показали положительную динамику, средний прирост составил 3%, по России — 5%.

Основная клиентская группа, являющаяся источником активов для банков, — физические лица. В конце прошлого года с помощью резкого повышения ставок по вкладам банкам, работающим на территории Прикамья, удалось привлечь значительные суммы, однако в 2015 году ситуация изменилась. Ставки снизились, доверие к банковской системе остаётся невысоким, и по факту население приносит сейчас суммы, лишь незначительно превышающие выбытие (по окончанию срока вклада и т. д.).

Как результат, объём вкладов физических лиц на март 2015 года составил 239,6 млрд руб., что лишь на 2% превышает уровень начала года. И это вновь худший показатель среди регионов округа, хотя на этот раз отставание существенно меньше: лучшие результаты показали Башкирия и Татарстан (+6%).

В этот же период ожидаемо произошёл отток средств со счетов организаций. Их объём к началу марта снизился на 10% до 103,2 млрд руб. Интересно, что негативная тенденция не затронула юридические лица, собственником которых является государство. Напротив, по ним в январе—феврале отмечен рост средств на счетах банков на 2%.

Наконец, объём привлечённых корпоративных депозитов с начала года увеличился на 1% — до 94,7 млрд руб. Это существенно лучше, чем средний показатель ПрФО (—11% за два месяца), но всё-таки недостаточно, чтобы обеспечить потребности кредитных организаций.