Сложные времена

В текущем году объём кредитного портфеля сохранил тенденцию к росту как в розничном, так и в корпоративном сегменте. В противоположность ему объём средств на счетах банков сокращается. Банковская статистика отражает новые тенденции рынка, суть которых — в поиске новой точки равновесия активов и пассивов, адекватных новым макроэкономическим условиям.

Кредитов меньше

Первая из упомянутых тенденций состоит в замедлении темпов роста портфеля, что говорит о снижении объёмов вновь выдаваемых кредитов, коснувшемся кредитования и юридических, и физических лиц.

Розничный сектор кредитования пострадал чуть сильнее, и в январе—апреле 2014 года он уже не показывал более высоких темпов роста кредитного портфеля по сравнению с корпоративным, как это было в 2013 году. Более того, февраль был отмечен сни­жением абсолютного об­ъёма розничного кредитного портфеля — случай беспрецедентный за последние 2,5 года. Такие тенденции являются следствием двух причин.

На волне тревожных ожиданий, ослабивших уверенность в завтрашнем дне, население стало осторожнее относиться к кредитам. В свою очередь и банки раздают кредиты не так охотно, как в предыдущие два года, что вызвано проблемами их возврата, а также снижением ликвидности (речь об этих факторах пойдёт ниже). Соответственно, закончился и период роста доли кредитования физических лиц в банковском портфеле: в январе—апреле 2014 года этот показатель застыл на уровне 39%.

Несмотря на курсовые колебания в текущем году, банки не отмечают сущест­венного снижения интереса к заимст­вованиям в валюте. Напротив, в начале года объём валютного кредитного портфеля в Пермском крае уверенно рос — на 8% в январе, на 2% в феврале. Далее произошла его стабилизация, и только в апреле он снизился на 7%. Наиболее сильное влияние на этот процесс оказали юридические лица — в силу существенно большего интереса к валютным кредитам. Если доля валютной части кредитного портфеля в рознице на протяжении текущего года стабильно составляет 0,3%, то в корпоративном сегменте она колеблется на уровне 13—14%.

Динамика кредитного портфеля, млрд руб.

Дисциплина хромает

В течение первых четырёх месяцев 2014 года банкиры отмечали ухудшение платёжной дисциплины заёмщиков: только в течение января—апреля объём просроченной задолженности увеличился на 16%, достигнув 16,1 млрд руб., что составляет 4% совокупного кредитного портфеля.

Абсолютный объём просроченной задолженности распределился между розничным и корпоративным сегмен­тами неравномерно. На долю последнего приходится 67% всей просрочки, что составляет 5% от соответствующего кредитного портфеля, или почти 11 млрд руб.

Доля просрочки и её абсолютный объём в розничном портфеле ниже, на 1 мая 2014 года он составил 5,2 млрд руб., или 3% портфеля, однако именно этот сегмент вызывает наибольшие опасения. Причина — в высоких темпах её роста, составивших 31% с начала года. Для сравнения: темпы роста просрочки в корпоративном сегменте составили 10%.

Банки, зарегистрированные на территории Пермского края, идут в одной тенденции с инорегиональными коллегами. В частности, объём просрочки по розничным кредитам вырос в них на 34%, по корпоративным — на 3,5%. Но есть у них и преимущество: доля просроченной задолженности в кредитном портфеле по региональным банкам ниже, чем в среднем по рынку, и ста­бильно держится на уровне 1%.

Динамика просроченной задолженности, млрд руб.

В поисках ресурса

Первые месяцы 2014 года принесли и ещё одну негативную тенденцию на банковский рынок — отток активов. По итогам первых четырёх месяцев активы банков, зарегистрированных на территории Пермского края, снизились на 7%, сложности с уровнем ликвидности испытали и инорегиональные кредитные организации, и вот в каком ключе.

Основная доля средств на счетах банков номинирована в рублях, и в течение января—апреля она снизилась на 9%. При этом произошла конвертация части этих средств в валюту, в результате чего валютная составляющая увеличилась за тот же период на 17%. Однако результирующая тенденция — всё-таки негативная: снижение общего объёма средств на счетах банков на 5%.

Основным фактором такой динамики стало ощутимое изъятие депозитов юридических лиц, объём которых по итогам января—апреля сократился на 33%. Эта тенденция была обусловлена тревожными ожиданиями бизнеса, а высвободившиеся средства были в существенной степени направлены на безрисковые вложения — в покупку недвижимос­ти. Пик изъятий пришёлся на январь (—21%), но и во все другие месяцы тенденция также была негативной.

Ситуация оттока депозитов юрлиц усугубляется неблагоприятной макро­экономической и внешнеэкономи­чес­кой ситуацией, которая затрудняет привлечение банками заёмных средств. В этих условиях вариантов остаётся немного: обратиться за помощью к Центробанку, переориентироваться на восточные финансовые рынки или сделать ставку на вклады физических лиц.

Первые два пути доступны немногим, поэтому большинство кредитных организаций выбирают третий, изменяя условия по розничным вкладам в пользу клиентов. Однако пока что эти усилия результатов не дали: в январе—апреле 2014 года динамика объёма розничных вкладов в регионе была очень нестабильной, а по итогам он сократился на 1%, составив 190 млрд руб.