Замедление и концентрация
Страховой рынок Прикамья ждёт стагнация и перераспределение долей между его сегментами
Ёмкость рынка страхования Пермского края составила 10,7 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России за 2014 год. Это чуть более 1% от общероссийского рынка. Прирост объёма собранных премий по сравнению с предыдущим годом составил 6,6%, что говорит о замедлении темпов развития рынка (+9,7% годом ранее).
Жизнь за МКАД
Краевой рынок страхования представлен девятью десятками страховщиков, однако стабильно из года в год увеличивает уровень концентрации. По итогам 2014 года топ-10 страховых компаний сформировали 74% всех собранных страховых премий, тот же показатель за предыдущий год был равен 67%.
В частности, объём собранных премий страховой группы «Росгосстрах» в 2014 году составил 3,7 млрд руб., что составляет 34% от рынка.
Вторая по доле рынка страховая группа — СОГАЗ — имеет уже значительно меньшую долю (7,08 млрд руб. собранных премий).
Из 88 действующих игроков рынка только 22 имеют нестоличную прописку, остальные зарегистрированы в Москве либо ближайшем Подмосковье. На долю последних приходится 85% всех собранных в 2014 году премий.
Единственный страховщик с пермской пропиской, ООО «Страховая фирма «Адонис», занимает достаточно крепкое место на рынке. В рейтинге сбора премий за 2014 год СФ «Адонис» стоит на шестом месте с показателем сбора премий 491 млн руб. и рыночной долей 5%.
Вместе с тем присутствие на рынке нескольких страховщиков является фактически номинальным: объём собранных ими премий за прошедший год не превысил и 100 тыс. руб.
Рейтинг сегментов страхового рынка Прикамья возглавляет добровольное страхование имущества. В 2014 году по этому виду было собрано 39% всех премий рынка, что составляет 4,2 млрд руб.
На втором месте — сегмент добровольного личного страхования: 3,5 млрд руб. и 32% от всех сборов.
Сегмент обязательного страхования замыкает тройку лидеров с показателями 2,7 млрд руб. и 26%-ную долю на рынке.
Из ряда названных сегментов страхового рынка выделяется сегмент добровольного страхования ответственности. Он является наименее развитым: в 2014 году здесь было собрано только 328 млн руб. Это лишь 3% от ёмкости всего рынка.
Собрать…
В рамках добровольного страхования имущества наибольшим спросом пользуется страхование средств наземного транспорта (кроме железнодорожного). Если точнее, именно оно обеспечивает основные объёмы: из 4,2 млрд руб. собранных премий на его долю пришлось 2,7 млрд. В то же время этот сегмент растёт темпами ниже средних по рынку.
В 2014 году услуги страхования имущества предлагали 56 страховщиков, а на долю топ-10 пришлось 3,4 млрд руб., или 82% всех собранных премий. Явным лидером сегмента является группа «Росгосстрах» с долей по объёму собранных премий, равной 34%.
В течение 2014 года по сегменту добровольного личного страхования было собрано 3,5 млрд руб. страховых премий. Эти средства собрали 69 страховщиков.
Лидером рынка является группа «Росгосстрах»: две входящие в её состав компании («Росгосстрах-Жизнь и ООО «Росгосстрах») в 2014 году в сумме получили 25% рынка. Далее следуют СК «Сбербанк Страхование жизни», СК «СОГАЗ», «Капитал Страхование» и «АльфаСтрахование».
Почти половина всех премий, собранных по добровольному личному страхованию, приходится на медицинское страхование: 1,4 млрд руб. по итогам 2014 года на 30 страховщиков. Здесь лидером стала СК «СОГАЗ» (378 млн руб., доля рынка 27%). Далее следует СК «Капитал Страхование» и только затем ООО «Росгосстрах» (228 млн руб., доля рынка 16%).
Заметно меньше ёмкость сегмента страхования от несчастных случаев и болезней. Сборы по этому сегменту за 2014 год составили чуть менее 1 млрд руб. Несмотря на довольно большое количество игроков — 68, степень концентрации рынка очень высока: топ-10 обеспечивает 79% всех премий.
Оба подвида страхования жизни — на случай дожития и аннуитетное страхование (страхование с условием периодических страховых выплат) — имеют в Пермском крае небольшую ёмкость: по итогам 2014 года она составила 590 и 478 млн руб. соответственно. Несмотря на невысокую ёмкость, именно этот сегмент является драйвером развития рынка страхования: в 2014 году его ёмкость увеличилась на 15,6% при среднем по рынку показателе 6,6%. Для сравнения, прирост собранных премий по иным видам добровольного личного страхования также 6,6%.
На рынке страхования на дожитие из 20 игроков выделяются два основных лидера — СК «Сбербанк Страхование жизни» (в качестве страховых премий за этот период собрано 259 млн руб.) и СК «Росгосстрах-Жизнь» (155 млн руб.). Остальные страховщики в разы отстают от этих показателей.
Аннуитетное страхование жизни в Прикамье, можно сказать, вообще представлено только этими двумя компаниями, их совокупная доля составляет 98%. Лидером здесь также является СК «Сбербанк Страхование жизни» (254 млн руб., доля 53%), СК «Росгосстрах-Жизнь» занимает второе место (212 млн руб., доля рынка 44%).
Наконец, сегмент страхования ответственности характеризуется минимальной ёмкостью, но высокими темпами роста. В 2014 году всего по этому виду собрано 300 млн руб., но это на 13,9% больше, чем годом ранее. По этому виду на рынке работает 57 страховщиков, лидер — ВСК с долей рынка 20%.
Обязательное страхование (за исключением ОМС) в Пермском крае представлено в основном ОСАГО: на его долю приходится 2,6 из 2,7 млрд руб. Количество страховщиков, работающих в этом сегменте, равно 39, однако концентрация просто зашкаливает: на ООО «Росгосстрах» приходится 1,3 млрд руб. собранных премий, его доля — 52%, а остальные страховщики отстают в разы.
…и выплатить
Общий объём выплат по наступившим страховым случаям в Пермском крае за 2014 год составил 5,6 млрд руб. Основной их объём приходится на долю добровольного страхования имущества: их объём был равен 2,6 млрд руб., 47% от всех выплат, произведённых в регионе. Почти все эти выплаты сделаны в связи с наступлением страхового случая по страхованию наземного транспорта.
Выплаты по ОСАГО стоят на втором месте по абсолютному объёму и составляют 1,5 млрд руб., выплаты по добровольному личному страхованию в 2014 году были равны 1,4 млн руб.
Среди страховщиков ярко выделяется лидер по объёмам произведённых выплат, что связано с объёмами его бизнеса на территории Пермского края, это страховая группа «Росгосстрах» (1,6 млрд руб., 29% всех выплат в регионе). Остальные страховщики отстают от этих показателей в разы.
Единственная региональная страховая компания, СФ «Адонис», занимает седьмое место в рейтинге страховщиков по объёмам выплат с показателем 224 млн руб.
Виды на будущее
Наступивший год не принесёт страховому рынку ускорения динамики. Если проводить аналогию с 2009 годом, его ёмкость должна была бы даже снизиться. Однако в этот раз ситуацию смягчит принятое решение о существенном повышении тарифов ОСАГО. В связи с этим объём собранных премий составит порядка 11—11,5 млрд руб. Однако это скорее оптимистический прогноз.
При этом страхование по-прежнему остаётся одним из самых концентрированных финансовых рынков, и эта тенденция, скорее всего, станет ещё более выраженной.
Ещё одна характеристика рынка — неравномерность развития, которая в текущем году может проявиться ещё сильнее. В 2015 году структура рынка может несколько измениться под влиянием кризисных процессов, идущих в экономике. В частности, в прошлом году львиная доля премий по страхованию жизни была сформирована за счёт кредитного страхования. Однако в настоящий момент объёмы кредитования резко снижены, и такая ситуация продлится до конца года, что скажется и на страховщиках.
Также под влиянием кризиса снизятся и объёмы корпоративного страхования, одного из основных драйверов рынка.
Итог — по результатам опроса, проведённого РА «Эксперт», более половины топ-менеджмента страховых компаний ожидают роста рынка в 2015 году на 5% и менее.
Ёмкость рынка страхования Пермского края
в 2014 году, тыс. руб.
Премии | Выплаты | |
---|---|---|
ВСЕГО | 10 711 035 | 5 562 043 |
Добровольное личное страхование
в т. ч. жизни иное |
3 472 111
1 083 790 2 388 321 |
1 366 200
137 384 1 228 816 |
Добровольное страхование имущества
в т. ч. средств наземного тр-та кроме железнодорожного |
4 164 473
2 702 124 |
2 640 332
2 326 155 |
Добровольное страхование ответственности | 327 585 | 61 762 |
Обязательное страхование
в т. ч. ОСАГО |
2 746 866
2 584 964 |
1 493 749
1 480 346 |
Топ-10 по объёму собранных премий, тыс. руб.
РЫНОК ВСЕГО | 10 711 035 | |
---|---|---|
1 | ООО «Росгосстрах» | 3 220 892 |
2 | ОАО «СОГАЗ» | 789 686 |
3 | РЕСО-Гарантия | 716 366 |
4 | САО «ВСК» | 649 906 |
5 | «Сбербанк страхование жизни» | 512 557 |
6 | ООО «СФ «Адонис» | 491 430 |
7 | «Росгосстрах-Жизнь» | 460 086 |
8 | «АльфаСтрахование» | 402 644 |
9 | СП УРАЛСИБ | 392 771 |
10 | ОАО «Капитал Страхование» | 336 822 |
Топ-10 добровольного страхования имущества, тыс. руб.
РЫНОК ВСЕГО | 4 164 473 | |
---|---|---|
1 | ООО «Росгосстрах» | 1 419 885 |
2 | РЕСО-Гарантия | 345 112 |
3 | САО «ВСК» | 328 516 |
4 | ООО «СФ «Адонис» | 301 113 |
5 | ОАО «СОГАЗ» | 231 305 |
6 | СП УРАЛСИБ | 212 579 |
7 | СК «Энергогарант» | 165 677 |
8 | СГ «МАКС» | 144 537 |
9 | Группа «Ренессанс Страхование» | 130 626 |
10 | СК «Согласие» | 118 909 |
Топ-10 добровольного личного страхования, тыс. руб.
РЫНОК ВСЕГО | 3 472 111 | |
---|---|---|
1 | «Сбербанк страхование жизни» | 512 557 |
2 | «Росгосстрах-Жизнь» | 460 086 |
3 | ОАО «СОГАЗ» | 447 453 |
4 | ООО «Росгосстрах» | 391 834 |
5 | ОАО «Капитал Страхование» | 257 206 |
6 | «АльфаСтрахование» | 222 428 |
7 | ЗАО «СК «Резерв» | 187 707 |
8 | САО «ВСК» | 108 833 |
9 | ООО «СФ «Адонис» | 74 711 |
10 | ОСАО «Ингосстрах» | 61 350 |
Топ-10 добровольного медицинского страхования, тыс. руб.
РЫНОК ВСЕГО | 1 403 064 | |
---|---|---|
1 | ОАО «СОГАЗ» | 377 983 |
2 | ОАО «Капитал Страхование» | 256 378 |
3 | ООО «Росгосстрах» | 228 200 |
4 | «АльфаСтрахование» | 209 615 |
5 | ОСАО «Ингосстрах» | 58 190 |
6 | САО «ВСК» | 51 726 |
7 | СП УРАЛСИБ | 49 541 |
8 | СГ «МСК» | 47 004 |
9 | ООО «СФ «Адонис» | 41 745 |
10 | СК «Согласие» | 35 105 |
Топ-10 добровольного страхования ответственности, тыс. руб.
РЫНОК ВСЕГО | 329 256 | |
---|---|---|
1 | САО «ВСК» | 64 288 |
2 | ООО «Росгосстрах» | 26 778 |
3 | «Сбербанк страхование» | 21 396 |
4 | ЗАО «СК «Резерв» | 20 198 |
5 | СК КАРДИФ | 20 022 |
6 | РЕСО-Гарантия | 18 300 |
7 | «Русская страховая транспортная компания» | 13 730 |
8 | ООО «ВТБ Страхование» | 12 968 |
9 | ОАО «СОГАЗ» | 11 707 |
10 | «АльфаСтрахование» | 11 535 |
Топ-10 ОСАГО, тыс. руб.
РЫНОК ВСЕГО | 2 584 964 | |
---|---|---|
1 | ООО «Росгосстрах» | 1 352 618 |
2 | РЕСО-Гарантия | 301 586 |
3 | САО «ВСК» | 127 438 |
4 | СП УРАЛСИБ | 110 400 |
5 | ООО «СФ «Адонис» | 106 629 |
6 | ОАО «СОГАЗ» | 81 205 |
7 | «АльфаСтрахование» | 80 618 |
8 | ОСАО «Ингосстрах» | 57 600 |
9 | ПАО «Межотраслевой страховой центр» | 36 525 |
10 | СГ «МАКС» | 35 863 |
Топ-10 по объёму выплат, тыс. руб.
РЫНОК ВСЕГО | 5 562 036 | |
---|---|---|
1 | ООО «Росгосстрах» | 1 518 493 |
2 | ОАО «СОГАЗ» | 495 363 |
3 | САО «ВСК» | 418 247 |
4 | РЕСО-Гарантия | 360 179 |
5 | «АльфаСтрахование» | 336 106 |
6 | СП УРАЛСИБ | 252 504 |
7 | ООО «СФ «Адонис» | 223 943 |
8 | ОСАО «Ингосстрах» | 209 974 |
9 | ОАО «Капитал Страхование» | 185 877 |
10 | СГ «МАКС» | 182 787 |
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.